Финансови услуги · Застраховка

New Policy Binding & Welcome Sequence

Ориентирайте новообвързан притежател на полица веднага след покупката.

Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка

Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Изпраща документите за правилата и резюме на покритието на обикновен език веднага след обвързването, генерирано от системата за правила.
Обяснява достъпа до портала за правила, процеса на искове и контакта за поддръжка.
Потвърждава премиум метода на плащане и графика за фактуриране спрямо системата за правила.
Насрочва 30-дневно настаняване преди началото на стандартния годишен цикъл на преглед.

Обвързващи данни за администриране на политики График на фактуриране

Новите притежатели на полици получават последователността за добре дошли Цел 100%
30-дневен процент на ангажираност при настаняване Цел 40%