Servicios Financieros · Seguro

New Policy Binding & Welcome Sequence

Obtenga orientación para un titular de póliza recién vinculado inmediatamente después de la compra.

Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Envía los documentos de póliza y un resumen de cobertura en lenguaje sencillo inmediatamente después de la vinculación, generados desde el sistema de póliza.
  2. Explica el acceso al portal de políticas, proceso de reclamos y contacto de soporte.
  3. Confirma el método de pago de la prima y el calendario de facturación con el sistema de pólizas.
  4. Programa un registro de 30 días antes de que comience el ciclo de revisión anual estándar.

Fuentes de datos

Datos vinculantes de administración de políticas calendario de facturación

A qué se dirige

  • Nuevos asegurados recibiendo la secuencia de bienvenida Objetivo 100%
  • Tasa de participación en el check-in de 30 días Objetivo 40%