Serviços financeiros · Seguro

New Policy Binding & Welcome Sequence

Oriente o segurado recém-vinculado logo após a compra.

Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Envia os documentos de apólice e um resumo de cobertura em linguagem simples imediatamente após a vinculação, gerados a partir do sistema de apólices.
Explica o acesso ao portal de políticas, processo de reclamações e contato de suporte.
Confirma a forma de pagamento premium e cronograma de cobrança em relação ao sistema de políticas.
Agenda um check-in de 30 dias antes do início do ciclo de revisão anual padrão.

Dados vinculativos de administração de políticas Cronograma de faturamento