Financiële diensten · Verzekering

New Policy Binding & Welcome Sequence

Ontvang direct na aankoop een nieuw gebonden verzekeringnemer.

Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie
Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Verzendt de beleidsdocumenten en een dekkingsoverzicht in eenvoudige taal onmiddellijk na het binden, gegenereerd vanuit het polissysteem.
  2. Geeft uitleg over de toegang tot het beleidsportal, het claimproces en de ondersteuningscontacten.
  3. Bevestigt de premiumbetalingsmethode en het factureringsschema aan de hand van het beleidssysteem.
  4. Plant een check-in van 30 dagen voordat de standaard jaarlijkse beoordelingscyclus begint.

Gegevensbronnen

Beleidsadministratie bindende gegevens Factureringsschema

Waar het op gericht is

  • Nieuwe polishouders ontvangen de welkomstreeks Doel 100%
  • 30 dagen check-in betrokkenheidspercentage Doel 40%