Usługi finansowe · Ubezpieczenie

New Policy Binding & Welcome Sequence

Zorientuj się na nowo ubezpieczonego zaraz po zakupie.

Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Wysyła dokumenty polisowe i podsumowanie zakresu ubezpieczenia w prostym języku natychmiast po związaniu, wygenerowane z systemu polis.
  2. Wyjaśnia dostęp do portalu zasad, procesu zgłaszania roszczeń i kontaktu z pomocą techniczną.
  3. Potwierdza metodę płatności składki i harmonogram rozliczeń względem systemu polis.
  4. Planuje 30-dniową kontrolę przed rozpoczęciem standardowego rocznego cyklu przeglądu.

Źródła danych

Dane wiążące administrowanie polityką Harmonogram rozliczeń

Co jest celem

  • Nowi ubezpieczający otrzymują sekwencję powitalną Cel 100%
  • Wskaźnik zaangażowania przy odprawie w ciągu 30 dni Cel 40%