Finanční služby · Pojištění

New Policy Binding & Welcome Sequence

Získejte orientaci nově vázaného pojistníka hned po nákupu.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Odešle dokumenty zásad a shrnutí pokrytí v otevřeném jazyce ihned po navázání, vygenerované ze systému zásad.
Vysvětluje přístup k portálu zásad, procesu reklamací a kontaktu podpory.
Potvrzuje prémiovou platební metodu a plán fakturace vůči systému zásad.
Naplánuje 30denní check-in před zahájením standardního ročního cyklu kontroly.

Závazná data správy politik Plán fakturace