Services financiers · Assurance

New Policy Binding & Welcome Sequence

Orientez un preneur d’assurance nouvellement lié juste après l’achat.

Applications dont cela a besoin

Système de base/politique Système de prêt, de politique ou d’abonnement pour les renouvellements et les soldes. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Envoie les documents de stratégie et un résumé de couverture en langage simple immédiatement après la liaison, générés à partir du système de stratégie.
  2. Explique l'accès au portail des politiques, au processus de réclamation et au contact de l'assistance.
  3. Confirme le mode de paiement des primes et le calendrier de facturation par rapport au système de stratégie.
  4. Planifie un enregistrement de 30 jours avant le début du cycle d'examen annuel standard.

Sources de données

Données de liaison d’administration des politiques Calendrier de facturation

Ce qu'il cible

  • Les nouveaux assurés reçoivent la séquence de bienvenue Cible 100%
  • Taux d'engagement d'enregistrement sur 30 jours Cible 40%