Finanzdienstleistungen · Versicherung

New Policy Binding & Welcome Sequence

Informieren Sie einen frisch gebundenen Versicherungsnehmer direkt nach dem Kauf.

Apps, die das braucht

Kern-/Richtliniensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen und Guthaben. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Sendet die Versicherungsdokumente und eine verständliche Zusammenfassung der Deckung sofort nach der Bindung, generiert aus dem Versicherungssystem.
  2. Erläutert den Zugriff auf das Richtlinienportal, den Anspruchsprozess und den Support-Kontakt.
  3. Bestätigt die Premium-Zahlungsmethode und den Abrechnungsplan anhand des Richtliniensystems.
  4. Plant einen 30-tägigen Check-in vor Beginn des standardmäßigen jährlichen Überprüfungszyklus.

Datenquellen

Bindungsdaten für die Richtlinienverwaltung Abrechnungsplan

Worauf es abzielt

  • Neue Versicherungsnehmer erhalten die Begrüßungssequenz Ziel 100%
  • 30-Tage-Check-in-Verpflichtungspreis Ziel 40%