Servizi finanziari · Assicurazione
New Policy Binding & Welcome Sequence
Ottieni un assicurato appena vincolato orientato subito dopo l'acquisto.
App di cui hai bisogno
Sistema centrale/politico
Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi.
Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata
Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail.
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Come funziona
- Invia i documenti politici e un riepilogo della copertura in linguaggio semplice immediatamente dopo l'associazione, generati dal sistema di polizze.
- Spiega l'accesso al portale delle policy, alla procedura di reclamo e al contatto per l'assistenza.
- Conferma il metodo di pagamento del premio e il programma di fatturazione rispetto al sistema di policy.
- Pianifica un check-in di 30 giorni prima dell'inizio del ciclo di revisione annuale standard.
Origini dei dati
Dati vincolanti per l'amministrazione delle politiche
Programma di fatturazione
A cosa mira
- Nuovi assicurati che ricevono la sequenza di benvenuto Bersaglio 100%
- Tasso di coinvolgimento del check-in a 30 giorni Bersaglio 40%