Servizi finanziari · Assicurazione

New Policy Binding & Welcome Sequence

Ottieni un assicurato appena vincolato orientato subito dopo l'acquisto.

App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Invia i documenti politici e un riepilogo della copertura in linguaggio semplice immediatamente dopo l'associazione, generati dal sistema di polizze.
  2. Spiega l'accesso al portale delle policy, alla procedura di reclamo e al contatto per l'assistenza.
  3. Conferma il metodo di pagamento del premio e il programma di fatturazione rispetto al sistema di policy.
  4. Pianifica un check-in di 30 giorni prima dell'inizio del ciclo di revisione annuale standard.

Origini dei dati

Dati vincolanti per l'amministrazione delle politiche Programma di fatturazione

A cosa mira

  • Nuovi assicurati che ricevono la sequenza di benvenuto Bersaglio 100%
  • Tasso di coinvolgimento del check-in a 30 giorni Bersaglio 40%