Servicii Financiare · Asigurare

New Policy Binding & Welcome Sequence

Obțineți un deținător de poliță nou legat, orientat imediat după cumpărare.

Aplicații de care are nevoie

Sistem de bază/politică Sistem de creditare, politică sau abonament pentru reînnoiri și solduri. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Trimite documentele de politică și un rezumat al acoperirii în limbaj simplu imediat după legare, generate din sistemul de politici.
  2. Explică accesul la portalul de politici, procesul de revendicare și contactul de asistență.
  3. Confirmă metoda de plată premium și programul de facturare în raport cu sistemul de politici.
  4. Programează o înregistrare de 30 de zile înainte de începerea ciclului anual standard de examinare.

Surse de date

Date obligatorii pentru administrarea politicii Program de facturare

Ceea ce vizează

  • Noi asigurați care primesc secvența de bun venit Ţintă 100%
  • Rata de implicare pentru check-in pentru 30 de zile Ţintă 40%