Custom Reports: תארו את הדוח במשפט אחד, וקבלו את לוח המחוונים

דפי האנליטיקה המובנים עונים על השאלות שכולם שואלים. Custom Reports מיועד לשאלה שרק אתם שואלים: שביעות רצון לפי ערוץ עבור שני הסוכנים ששיניתם בשבוע שעבר, שיחות שלא נענו בין חמש לשבע בימי חול, אילו קמפיינים הניבו פגישות שבאמת התקיימו. עד עכשיו השאלה הזו הלכה למישהו עם גישה למסד הנתונים וחזרה אחרי כמה ימים. עכשיו היא נכנסת לתיבת טקסט.

משפט אחד בכניסה

תארו את הדוח. ה-AI בונה את הווידג'טים, בודק את התוצאות ומסדר אותם.

דף הדוחות נפתח על תיבה אחת עם הכותרת מה אתם רוצים לראות? הקלידו משפט — דוח CSAT ל-30 הימים האחרונים, לפי ערוץ ולפי סוכן — ולחצו על יצירת דוח. השלבים הבאים מוצגים בזמן שהם קורים:

1. הבנת ההוראה. המשפט מפוצל לווידג'טים שאדם היה מצפה להם: מספר מרכזי, מגמה, פילוח לפי ערוץ, פילוח לפי סוכן.
2. קריאת מודל הנתונים. ה-AI רואה את הטבלאות שדוח רשאי להשתמש בהן ומה משמעות העמודות שלהן. שום דבר אחר.
3. בנייה ובדיקה של כל ווידג'ט. כל אחד נכתב, מורץ על הנתונים שלכם, ומתוקן אם ההרצה נכשלת.
4. עיצוב הדוח. כל ווידג'ט מקבל סוג תרשים שמתאים לצורה שלו — אריח KPI למספר בודד, קו למגמה, דונאט לחלוקה — ומקום על המשטח.
5. שמירה. הדוח נפתח כשכל ווידג'ט מלא. הוא כבר שמור; כל מה שתעשו מכאן והלאה נשמר אוטומטית גם כן.

משפט אחד, שישה ווידג'טים, בערך דקה. המספרים להמחשה בלבד; שלכם מגיעים מסביבת העבודה שלכם.

נבנה, רץ, ואז נבדק

מספר שאף אחד לא אימת הוא שמועה עם תרשים.

מה שהופך דוחות שנוצרו אוטומטית למסוכנים הוא לא שהם נכשלים. זה שהם מצליחים עם המספר הלא נכון, בביטחון, בגופן יפה. לכן כל ווידג'ט כאן עובר מעבר שני אחרי שהוא רץ: ה-AI קורא את התוצאה וכותב, בשפה פשוטה, מה היא מראה והאם היא עונה על ההוראה. שביעות רצון ממוצעת לפי ערוץ, משוקללת לפי מספר השיחות, 30 הימים האחרונים; האימייל נמוך יותר כי ל-40% מהשיחות בו אין דירוג. ההסבר הזה נשמר עם הווידג'ט ומוצג עליו.

אם הבדיקה מוצאת בעיה — רמת פירוט שגויה, תקופה שלא תואמת, כמה מדדים שנדחסו לטבלה אחת — הווידג'ט מתוקן ומורץ מחדש לפני שהוא מתווסף. אם אי אפשר לתקן אותו, הוא מושמט והדוח אומר זאת, במקום להציג לכם משהו שנראה סביר. וכל ווידג'ט אפשר לפתוח כטבלה, כך שהתרשים הוא אף פעם לא הדבר היחיד בינכם לבין השורות.

שיפור עם עוזר הדוחות

אמרו לו מה לשנות. הוא עורך את הווידג'טים בדוח הזה.

הגרסה הראשונה היא לעיתים רחוקות האחרונה. חלונית לצד הדוח מקבלת הוראות לגבי הדוח שאתם מסתכלים עליו:

כל שינוי מופיע ברשימה ברגע שהוא מוחל — עודכן “מגמת שביעות רצון”, נוסף “משך שיחה ממוצע” — כך שדוח שנערך על ידי שלושה אנשים במשך חודש עדיין נקרא כרצף של החלטות ולא כתעלומה.

המשטח: הפריסה שלכם, המסננים שלכם

ה-AI מציע פריסה. היא שלכם.

הדוח הוא משטח של שתים־עשרה עמודות. גררו ווידג'ט כדי להזיז אותו, משכו את הפינה שלו כדי לשנות את גודלו, והוא נשאר בדיוק איפה ששמתם אותו — המשטח לא מקפיץ הכול למעלה ברגע שאתם מסירים משהו. סוג התרשים, הצבעים, תבנית המספרים והמיפוי של עמודות לצירים נמצאים בפקדים של כל ווידג'ט. יש עשרה סוגי תרשימים: עמודות, קו, שטח, עוגה, דונאט, רדאר, פיזור, משפך, טבלה, ואריח KPI של מספר בודד.

ווידג'טים יכולים לשאת מסננים. טווח תאריכים, סוכן, ערוץ, תור: הגדירו אותם פעם אחת והם מופיעים כסרגל מסננים בראש הדוח. ה-AI משתמש בטווח תאריכים כברירת מחדל כשאתם מבקשים תקופה, כך ש30 הימים האחרונים הוא מסנן שאפשר להזיז, לא מספר שקבוע בתוך הווידג'ט. אפשר לשמור סטים של מסננים כהגדרות מוכנות, ולתצוגה מסוננת יש קישור משלה שאפשר לשלוח למישהו.

שמונים תבניות שנפתחות עם הנתונים שלכם

בחרו דוח. הוא מתמלא מיד. בלי המתנה ל-AI.

לא כל דוח צריך תיאור. גלריית התבניות מכילה שמונים דוחות מוכנים בשמונה תחומים — רכב, אירוח, תיירות, בריאות, מסחר מקוון, נדל"ן, שירותים פיננסיים, שירותים מקצועיים — שבנויים מיותר ממאה ווידג'טים מוכנים, מקובצים לפי מה שהם עוקבים אחריו: שיחות, שיחות טלפון, שביעות רצון, פגישות, כרטיסים, קמפיינים, אנשי קשר, סוכנים, צוות, שימוש ועלות.

כל ווידג'ט בתבנית כבר בנוי. פתיחת תבנית יוצרת את הדוח וממלאת אותו מסביבת העבודה שלכם תוך כמה שניות.

תבנית היא נקודת התחלה כמו כל דוח אחר: סדרו אותה מחדש, סננו אותה, ובקשו מהעוזר לשנות את מה שלא מתאים לכם.

כשהנתונים כבדים: Excel באימייל

מסך מתאים לכמה אלפי שורות. גיליון אלקטרוני מתאים לכל השאר.

לפני הרצה אינטראקטיבית, הפלטפורמה מעריכה מה היא עומדת לעשות. אם ווידג'ט יחזיר יותר שורות ממה שנכנס במסך, או יצטרך לסרוק יותר ממה שסביר בזמן שדף יכול לחכות, תקבלו הודעה — הנתונים של הווידג'ט הזה נראים כבדים: הוא יחזיר כ-240,000 שורות — ותוכלו לבחור: להריץ בכל זאת תצוגה מקדימה מוגבלת, או להכין את התוצאה המלאה כקובץ Excel ברקע ולקבל אימייל כשהוא מוכן.

האימייל כולל קישור שדורש התחברות לסביבת העבודה שלכם ופג אחרי מספר ימים קבוע. הלשונית ייצואים מציגה כל קובץ: סטטוס, שורות, מתי התבקש, וכמה זמן הוא זמין. אותה הצעה מופיעה בווידג'ט שחרג מהזמן או הוגבל, כך שדוח כבד אף פעם לא פשוט ריק.

קריאה בלבד מעצם המבנה

אין דרך מדוח לכתיבה. כמה שכבות מוודאות זאת.

1. רק טבלאות מותרות. ה-AI רואה רשימה של טבלאות שדוח רשאי להשתמש בהן ושום דבר מחוץ לה. עמודות שמכילות ערכים אישיים או סודיים מוסתרות מהרשימה ואי אפשר לבחור בהן, לא ה-AI ולא אתם.
2. רק קריאה. כל ווידג'ט הוא שאילתת קריאה אחת. כל דבר אחר נדחה לפני שהוא רץ.
3. בתוך טרנזקציה לקריאה בלבד, עם מגבלת זמן. גם קריאה שתנסה לעשות משהו מתוחכם תיעצר, וקריאה איטית נקטעת במקום להכביד על סביבת העבודה.
4. אופציונלית, זהות נפרדת למסד הנתונים לקריאה בלבד. סביבות עבודה שרוצות בכך יכולות לכוון את הדוחות למשתמש מסד נתונים שפיזית לא מסוגל לכתוב.

ווידג'טים מחושבים על ידי תהליכי רקע, לא על ידי הדף שאתם מסתכלים עליו, והתוצאות נשמרות במטמון לכמה דקות, כך שדוח שעשרה אנשים פותחים בתשע בבוקר מריץ את השאילתות שלו פעם אחת.

שיתוף, ודוחות בדף הבית שלכם

שלכם עד שתשתפו. בדף הבית שלכם אם תרצו אותו שם.

דוחות ווידג'טים של דוחות שייכים למי שיצר אותם עד שהוא לוחץ על שיתוף עם הצוות שלכם; מאז הצוות יכול לפתוח אותם ורק הבעלים יכול לערוך. ווידג'ט דוח לא חייב לחיות בתוך דוח: אפשר למקם אותו על אחד מהלוחות שלכם, דף הבית המותאם אישית שכל חבר צוות מקבל, לצד האריחים של הפלטפורמה עצמה. המספר שהכי חשוב לכם יכול להיות הדבר הראשון שאתם רואים כשאתם מתחברים.

נסו את זה: כתבו את המשפט שהייתם שולחים לאנליסט בחודש שעבר. קראו את ההסבר בכל ווידג'ט לפני שאתם קוראים את התרשים. אם ההסבר נכון, התרשים נכון.

שאלות נפוצות