Custom Reports: descrivi il report in una frase, ottieni la dashboard

Le pagine di analisi integrate rispondono alle domande che fanno tutti. Custom Reports è per la domanda che fai solo tu: la soddisfazione per canale dei due agenti che hai modificato la settimana scorsa, le chiamate perse tra le cinque e le sette nei giorni feriali, quali campagne hanno prodotto appuntamenti poi davvero rispettati. Finora quella domanda andava a qualcuno con accesso al database e tornava dopo qualche giorno. Ora va in una casella di testo.

Si Parte da una Frase

Descrivi il report. L'AI costruisce i widget, controlla i risultati e li dispone.

La pagina Report si apre su un'unica casella intitolata Cosa vuoi vedere? Scrivi una frase — report CSAT degli ultimi 30 giorni, per canale e per agente — e premi Crea report. I passaggi successivi vengono mostrati mentre avvengono:

1. Comprensione dell'istruzione. La frase viene divisa nei widget che una persona si aspetterebbe: un numero principale, un andamento, una suddivisione per canale, una suddivisione per agente.
2. Lettura del modello dei dati. All'AI vengono mostrate le tabelle che un report può usare e cosa significano le loro colonne. Nient'altro.
3. Costruzione e test di ogni widget. Ognuno viene scritto, eseguito sui tuoi dati e corretto se l'esecuzione fallisce.
4. Progettazione del report. I widget ricevono un tipo di grafico adatto alla loro forma — un riquadro KPI per un numero, una linea per un andamento, una ciambella per una quota — e un posto sulla tela.
5. Salvataggio. Il report si apre con ogni widget già pieno. È già salvato; anche tutto ciò che fai da qui in poi viene salvato automaticamente.

Una frase, sei widget, circa un minuto. I numeri sono indicativi; i tuoi arrivano dal tuo workspace.

Costruito, Eseguito, Poi Controllato

Un numero che nessuno ha verificato è una voce di corridoio con un grafico.

Ciò che rende pericolosi i report generati non è che falliscano. È che riescano con il numero sbagliato, con sicurezza, in un bel carattere. Per questo ogni widget qui passa per un secondo controllo dopo l'esecuzione: l'AI legge il risultato e scrive, in linguaggio semplice, cosa mostra e se risponde all'istruzione. Soddisfazione media per canale, ponderata per numero di conversazioni, ultimi 30 giorni; l'email è più bassa perché il 40% delle sue conversazioni non ha una valutazione. Questa spiegazione viene salvata con il widget e mostrata su di esso.

Se il controllo trova un problema — la granularità sbagliata, un periodo che non corrisponde, più metriche schiacciate in un'unica tabella — il widget viene corretto ed eseguito di nuovo prima di essere aggiunto. Se non può essere corretto viene escluso e il report lo dice, invece di mostrarti qualcosa di plausibile. E ogni widget si può aprire come tabella, così il grafico non è mai l'unica cosa tra te e le righe.

Rifinire con l'Assistente per i Report

Digli cosa cambiare. Modifica i widget di questo report.

La prima versione raramente è l'ultima. Un pannello accanto al report accetta istruzioni sul report che stai guardando:

Ogni modifica viene elencata mentre viene applicata — Aggiornato “Andamento della soddisfazione”, Aggiunto “Durata media delle chiamate” — così un report modificato da tre persone nell'arco di un mese si legge ancora come una sequenza di decisioni e non come un mistero.

La Tela: il Tuo Layout, i Tuoi Filtri

L'AI propone un layout. Il layout è tuo.

Il report è una tela a dodici colonne. Trascina un widget per spostarlo, tira il suo angolo per ridimensionarlo, e resta esattamente dove lo metti — la tela non fa salire tutto il resto appena rimuovi qualcosa. Tipo di grafico, colori, formato dei numeri e associazione delle colonne agli assi sono nei controlli di ogni widget. Sono disponibili dieci tipi di grafico: barre, linee, area, torta, ciambella, radar, dispersione, imbuto, tabella e il riquadro KPI a numero singolo.

I widget possono avere dei filtri. Un intervallo di date, un agente, un canale, una coda: li definisci una volta e compaiono come barra dei filtri in cima al report. Quando chiedi un periodo, l'AI usa di default un intervallo di date, così ultimi 30 giorni è un filtro che puoi spostare, non un numero cucito dentro il widget. I gruppi di filtri si possono salvare come preimpostazioni, e una vista filtrata ha un proprio link che puoi inviare a qualcuno.

Ottanta Modelli che Si Aprono con i Tuoi Dati

Scegli un report. Si riempie all'istante. Senza attendere l'AI.

Non tutti i report vanno descritti. La galleria dei modelli contiene ottanta report pronti in otto settori — automotive, ospitalità, turismo, sanità, e-commerce, immobiliare, servizi finanziari, servizi professionali — costruiti da oltre cento widget già preparati, raggruppati per ciò che monitorano: conversazioni, chiamate, soddisfazione, appuntamenti, ticket, campagne, contatti, agenti, team, utilizzo e costi.

Ogni widget di un modello è già costruito. Aprirne uno crea il report e lo riempie con i dati del tuo workspace in pochi secondi.

Un modello è un punto di partenza come qualsiasi altro report: riorganizzalo, filtralo e chiedi all'assistente di cambiare ciò che per te non va.

Quando i Dati Sono Pesanti: Excel via Email

Uno schermo è fatto per qualche migliaio di righe. Per il resto c'è il foglio di calcolo.

Prima di un'esecuzione interattiva, la piattaforma stima cosa sta per fare. Se un widget restituirebbe più righe di quante ne stiano su uno schermo, o dovrebbe scansionare più di quanto sia ragionevole nel tempo che una pagina può attendere, te lo dice — I dati di questo widget sembrano pesanti: restituirebbe circa 240.000 righe — e ti offre una scelta: eseguire comunque un'anteprima limitata, oppure preparare il risultato completo come file Excel in background e ricevere un'email quando è pronto.

L'email contiene un link che richiede l'accesso al tuo workspace e scade dopo un certo numero di giorni. La scheda Esportazioni elenca ogni file: stato, righe, quando è stato richiesto, per quanto è disponibile. La stessa proposta compare su un widget andato in timeout o limitato, così un report pesante non è mai semplicemente vuoto.

Sola Lettura per Costruzione

Non esiste un percorso da un report a una scrittura. Diversi livelli lo garantiscono.

1. Solo tabelle consentite. All'AI viene mostrato un elenco di tabelle che un report può usare, e nulla al di fuori. Le colonne con valori personali o segreti sono nascoste da quell'elenco e non possono essere selezionate, né dall'AI né da te.
2. Solo letture. Ogni widget è una singola query di lettura. Qualsiasi altra cosa viene rifiutata prima dell'esecuzione.
3. Dentro una transazione in sola lettura, con un limite di tempo. Anche una lettura che provasse a fare qualcosa di furbo verrebbe fermata, e una lenta viene interrotta invece di pesare sul workspace.
4. Facoltativamente, un'identità di database separata in sola lettura. I workspace che lo desiderano possono collegare i report a un utente del database che fisicamente non può scrivere.

I widget vengono calcolati da processi in background, non dalla pagina che stai guardando, e i risultati restano in cache per qualche minuto, così un report aperto da dieci persone alle nove del mattino esegue le sue query una volta sola.

La Condivisione, e i Report sulla Tua Home Page

Tuo finché non lo condividi. Sulla tua home page, se lo vuoi lì.

Report e widget di report appartengono a chi li ha creati finché non preme Condividi con il tuo team; da quel momento il team può aprirli e solo il proprietario può modificarli. E un widget di report non deve per forza stare in un report: può essere messo su una delle tue Bacheche, la home page personalizzabile che ogni membro del team ha, accanto ai riquadri della piattaforma. Il numero che ti sta più a cuore può essere la prima cosa che vedi quando accedi.

Prova questo: scrivi la frase che il mese scorso avresti mandato a un analista. Leggi la spiegazione su ogni widget prima di leggere il grafico. Se la spiegazione è giusta, il grafico è giusto.

Domande Frequenti