Custom Reports: descreva o relatório em uma frase e receba o dashboard

As páginas de análise integradas respondem às perguntas que todo mundo faz. O Custom Reports é para a pergunta que só você faz: satisfação por canal dos dois agentes que você alterou na semana passada, chamadas perdidas entre cinco e sete da tarde nos dias úteis, quais campanhas geraram agendamentos que realmente aconteceram. Até agora essa pergunta ia para alguém com acesso ao banco de dados e voltava depois de alguns dias. Agora ela vai para uma caixa de texto.

Uma Frase de Entrada

Descreva o relatório. A IA monta os widgets, confere os resultados e os organiza.

A página Relatórios abre com uma única caixa com o título O que você quer ver? Digite uma frase — Relatório de CSAT dos últimos 30 dias, por canal e por agente — e clique em Criar relatório. As etapas seguintes são mostradas à medida que acontecem:

1. Entendendo a instrução. A frase é dividida nos widgets que uma pessoa esperaria: um número de destaque, uma tendência, um detalhamento por canal, um detalhamento por agente.
2. Lendo o modelo de dados. A IA vê as tabelas que um relatório pode usar e o que significam suas colunas. Nada além disso.
3. Montando e testando cada widget. Cada um é escrito, executado sobre os seus dados e corrigido se a execução falhar.
4. Desenhando o relatório. Cada widget recebe um tipo de gráfico adequado ao seu formato — um bloco de KPI para um número, uma linha para uma tendência, uma rosca para uma proporção — e um lugar na tela.
5. Salvando. O relatório abre com todos os widgets preenchidos. Ele já está salvo; tudo o que você fizer a partir daqui também é salvo automaticamente.

Uma frase, seis widgets, cerca de um minuto. Os números são ilustrativos; os seus vêm do seu espaço de trabalho.

Montado, Executado e Depois Conferido

Um número que ninguém verificou é um boato com gráfico.

O que torna os relatórios gerados perigosos não é falharem. É acertarem com o número errado, com toda a confiança, em uma fonte bonita. Por isso, cada widget aqui passa por uma segunda etapa depois de ser executado: a IA lê o resultado e escreve, em linguagem simples, o que ele mostra e se responde à instrução. Satisfação média por canal, ponderada pelo número de conversas, últimos 30 dias; o e-mail fica abaixo porque 40% das suas conversas não têm avaliação. Essa explicação é salva com o widget e exibida nele.

Se a conferência encontra um problema — o nível de detalhe errado, um período que não bate, várias métricas espremidas em uma única tabela —, o widget é corrigido e executado de novo antes de ser adicionado. Se não puder ser corrigido, ele fica de fora e o relatório avisa, em vez de mostrar algo apenas plausível. E todo widget pode ser aberto como tabela, então o gráfico nunca é a única coisa entre você e as linhas.

Refinando com o Assistente de Relatórios

Diga o que mudar. Ele edita os widgets deste relatório.

A primeira versão raramente é a última. Um painel ao lado do relatório recebe instruções sobre o relatório que você está vendo:

Cada alteração é listada à medida que é aplicada — “Tendência de satisfação” atualizado, “Duração média das chamadas” adicionado —, então um relatório editado por três pessoas ao longo de um mês continua sendo lido como uma sequência de decisões, e não como um mistério.

A Tela: Seu Layout, Seus Filtros

A IA propõe um layout. Ele é seu.

O relatório é uma tela de doze colunas. Arraste um widget para movê-lo, puxe o canto para redimensioná-lo, e ele fica exatamente onde você o colocou — a tela não empurra tudo para cima no momento em que você remove algo. Tipo de gráfico, cores, formato dos números e o mapeamento das colunas nos eixos ficam nos controles de cada widget. Há dez tipos de gráfico disponíveis: barras, linhas, área, pizza, rosca, radar, dispersão, funil, tabela e o bloco de KPI de um único número.

Os widgets podem ter filtros. Um intervalo de datas, um agente, um canal, uma fila: defina-os uma vez e eles aparecem como uma barra de filtros no topo do relatório. A IA usa um intervalo de datas por padrão quando você pede um período, então últimos 30 dias é um filtro que você pode mudar, não um número fixo no widget. Conjuntos de filtros podem ser salvos como predefinições, e uma visualização filtrada tem seu próprio link, que você pode enviar para alguém.

Oitenta Modelos Que Abrem com os Seus Dados

Escolha um relatório. Ele se preenche na hora. Sem esperar pela IA.

Nem todo relatório precisa ser descrito. A galeria de modelos reúne oitenta relatórios prontos em oito setores — automotivo, hotelaria, turismo, saúde, e-commerce, imobiliário, serviços financeiros, serviços profissionais —, montados a partir de mais de cem widgets preparados e agrupados pelo que acompanham: conversas, chamadas, satisfação, agendamentos, tickets, campanhas, contatos, agentes, equipe, uso e custo.

Todos os widgets de um modelo já estão prontos. Abrir um cria o relatório e o preenche com os dados do seu espaço de trabalho em poucos segundos.

Um modelo é um ponto de partida como qualquer outro relatório: reorganize, filtre e peça ao assistente para mudar o que não estiver do jeito certo para você.

Quando os Dados São Pesados: Excel por E-mail

Uma tela serve para alguns milhares de linhas. Uma planilha serve para o resto.

Antes de uma execução interativa, a plataforma estima o que está prestes a fazer. Se um widget fosse retornar mais linhas do que cabem em uma tela, ou precisasse varrer mais do que é razoável no tempo que uma página pode esperar, você é avisado — Os dados deste widget parecem pesados: ele retornaria cerca de 240.000 linhas — e recebe uma escolha: executar mesmo assim uma prévia limitada, ou preparar o resultado completo como arquivo do Excel em segundo plano e receber um e-mail quando estiver pronto.

O e-mail traz um link que exige login no seu espaço de trabalho e expira após um número definido de dias. A aba Exportações lista todos os arquivos: status, linhas, quando foi solicitado, por quanto tempo fica disponível. A mesma oferta aparece em um widget que excedeu o tempo ou foi limitado, então um relatório pesado nunca fica simplesmente em branco.

Somente Leitura por Concepção

Não existe caminho de um relatório para uma gravação. Várias camadas garantem isso.

1. Somente tabelas permitidas. A IA vê uma lista das tabelas que um relatório pode usar e nada fora dela. As colunas com valores pessoais ou secretos ficam ocultas nessa lista e não podem ser selecionadas, nem pela IA nem por você.
2. Somente leituras. Cada widget é uma única consulta de leitura. Qualquer outra coisa é recusada antes de ser executada.
3. Dentro de uma transação somente leitura, com limite de tempo. Até uma leitura que tentasse algo esperto seria barrada, e uma lenta é interrompida em vez de pesar sobre o espaço de trabalho.
4. Opcionalmente, uma identidade de banco de dados separada e somente leitura. Os espaços de trabalho que quiserem podem apontar os relatórios para um usuário de banco de dados que fisicamente não consegue gravar.

Os widgets são calculados por processos em segundo plano, não pela página que você está vendo, e os resultados ficam em cache por alguns minutos, então um relatório aberto por dez pessoas às nove da manhã executa suas consultas uma única vez.

Compartilhamento, e Relatórios na Sua Página Inicial

Seu até você compartilhar. Na sua página inicial, se você quiser.

Relatórios e widgets de relatório pertencem a quem os criou até que essa pessoa clique em Compartilhar com sua equipe; a partir daí a equipe pode abri-los e só o dono pode editar. E um widget de relatório não precisa ficar em um relatório: ele pode ser colocado em um dos seus Painéis, a página inicial personalizável que cada membro da equipe tem, ao lado dos blocos da própria plataforma. O número que mais importa para você pode ser a primeira coisa que você vê ao entrar.

Experimente: escreva a frase que você teria enviado a um analista no mês passado. Leia a explicação em cada widget antes de ler o gráfico. Se a explicação estiver certa, o gráfico está certo.

Perguntas Frequentes