Custom Reports: Descrie raportul într-o propoziție, primește tabloul de bord

Paginile de analiză integrate răspund la întrebările pe care le pune toată lumea. Custom Reports este pentru întrebarea pe care doar tu o pui: satisfacția pe canale pentru cei doi agenți pe care i-ai modificat săptămâna trecută, apelurile pierdute între cinci și șapte în zilele lucrătoare, ce campanii au adus programări care au fost cu adevărat onorate. Până acum, o astfel de întrebare ajungea la cineva cu acces la baza de date și revenea în câteva zile. Acum ajunge într-o casetă de text.

O singură propoziție la intrare

Descrie raportul. AI-ul construiește widgeturile, verifică rezultatele și le așază.

Pagina Rapoarte se deschide cu o singură casetă intitulată Ce vrei să vezi? Scrie o propoziție — raport CSAT pentru ultimele 30 de zile, pe canale și pe agenți — și apasă Creează raport. Pașii care urmează sunt afișați pe măsură ce au loc:

1. Înțelegerea instrucțiunii. Propoziția este împărțită în widgeturile la care s-ar aștepta o persoană: o cifră principală, o tendință, o defalcare pe canale, o defalcare pe agenți.
2. Citirea modelului de date. AI-ului i se arată tabelele pe care le poate folosi un raport și ce înseamnă coloanele lor. Nimic altceva.
3. Construirea și testarea fiecărui widget. Fiecare este scris, rulat pe datele tale și reparat dacă rularea eșuează.
4. Proiectarea raportului. Widgeturile primesc un tip de grafic potrivit formei lor — o casetă KPI pentru o singură cifră, o linie pentru o tendință, o gogoașă pentru o pondere — și un loc pe pânză.
5. Salvarea. Raportul se deschide cu fiecare widget completat. Este deja salvat; tot ce faci de aici încolo se salvează și el automat.

O propoziție, șase widgeturi, aproximativ un minut. Cifrele sunt ilustrative; ale tale vin din spațiul tău de lucru.

Construit, rulat, apoi verificat

O cifră pe care n-a verificat-o nimeni este un zvon cu grafic.

Ce face rapoartele generate periculoase nu este faptul că eșuează. Ci faptul că reușesc cu cifra greșită, cu încredere, într-un font frumos. Așa că fiecare widget de aici trece printr-o a doua verificare după ce rulează: AI-ul citește rezultatul și scrie, în limbaj simplu, ce arată și dacă răspunde instrucțiunii. Satisfacția medie pe canal, ponderată după numărul de conversații, ultimele 30 de zile; e-mailul este mai jos pentru că 40% dintre conversațiile sale nu au evaluare. Această explicație este salvată împreună cu widgetul și afișată pe el.

Dacă verificarea găsește o problemă — nivelul greșit de detaliu, o perioadă care nu se potrivește, mai mulți indicatori înghesuiți într-un singur tabel — widgetul este reparat și rulat din nou înainte să fie adăugat. Dacă nu poate fi reparat, este lăsat deoparte, iar raportul spune asta, în loc să îți arate ceva plauzibil. Și fiecare widget poate fi deschis ca tabel, așa că graficul nu este niciodată singurul lucru dintre tine și rânduri.

Rafinarea cu asistentul de rapoarte

Spune-i ce să schimbe. Editează widgeturile din acest raport.

Prima versiune este rareori ultima. Un panou de lângă raport primește instrucțiuni despre raportul pe care îl ai în față:

Fiecare modificare este listată pe măsură ce este aplicată — S-a actualizat „Evoluția satisfacției”, S-a adăugat „Durata medie a apelului” — așa că un raport editat de trei persoane pe parcursul unei luni se citește tot ca o succesiune de decizii, nu ca un mister.

Pânza: macheta ta, filtrele tale

AI-ul propune o machetă. Ea îți aparține.

Raportul este o pânză cu douăsprezece coloane. Trage un widget ca să-l muți, trage de colțul lui ca să-l redimensionezi, iar el rămâne exact unde l-ai pus — pânza nu trage totul în sus în momentul în care elimini ceva. Tipul graficului, culorile, formatul numerelor și asocierea coloanelor cu axele se află în controalele fiecărui widget. Sunt disponibile zece tipuri de grafice: bare, linie, arie, plăcintă, gogoașă, radar, dispersie, pâlnie, tabel și caseta KPI cu o singură cifră.

Widgeturile pot avea filtre. Un interval de date, un agent, un canal, o coadă: le definești o dată și apar ca bară de filtre în partea de sus a raportului. AI-ul folosește implicit un interval de date când ceri o perioadă, așa că ultimele 30 de zile este un filtru pe care îl poți muta, nu o cifră fixată în widget. Seturile de filtre pot fi salvate ca presetări, iar o vizualizare filtrată are propriul link pe care îl poți trimite cuiva.

Optzeci de șabloane care se deschid cu datele tale

Alege un raport. Se completează instantaneu. Fără să aștepți după AI.

Nu orice raport trebuie descris. Galeria de șabloane conține optzeci de rapoarte gata făcute în opt sectoare — auto, ospitalitate, turism, sănătate, comerț electronic, imobiliare, servicii financiare, servicii profesionale — construite din peste o sută de widgeturi pregătite, grupate după ce urmăresc: conversații, apeluri, satisfacție, programări, tichete, campanii, contacte, agenți, echipă, utilizare și costuri.

Fiecare widget dintr-un șablon este deja construit. Deschiderea unuia creează raportul și îl completează din spațiul tău de lucru în câteva secunde.

Un șablon este un punct de plecare ca orice alt raport: rearanjează-l, filtrează-l și cere-i asistentului să schimbe ce nu se potrivește pentru tine.

Când datele sunt mari: Excel pe email

Un ecran este pentru câteva mii de rânduri. O foaie de calcul este pentru restul.

Înaintea unei rulări interactive, platforma estimează ce urmează să facă. Dacă un widget ar returna mai multe rânduri decât încap pe ecran sau ar trebui să parcurgă mai mult decât e rezonabil în timpul cât poate aștepta o pagină, ești anunțat — Datele acestui widget par mari: ar returna aproximativ 240.000 de rânduri — și ți se oferă o alegere: rulezi oricum o previzualizare limitată sau pregătești rezultatul complet ca fișier Excel în fundal și primești un e-mail când este gata.

E-mailul conține un link care necesită autentificarea în spațiul tău de lucru și expiră după un anumit număr de zile. Fila Exporturi listează fiecare fișier: stare, rânduri, când a fost solicitat, cât timp este disponibil. Aceeași ofertă apare la un widget care a depășit timpul sau a fost limitat, așa că un raport mare nu este niciodată pur și simplu gol.

Doar în citire, prin construcție

Nu există nicio cale de la un raport la o scriere. Mai multe niveluri se asigură de asta.

1. Doar tabele permise. AI-ului i se arată o listă de tabele pe care le poate folosi un raport și nimic din afara ei. Coloanele care conțin valori personale sau secrete sunt ascunse din acea listă și nu pot fi selectate, nici de AI, nici de tine.
2. Doar citiri. Fiecare widget este o singură interogare de citire. Orice altceva este refuzat înainte să ruleze.
3. Într-o tranzacție doar în citire, cu limită de timp. Chiar și o citire care ar încerca ceva ingenios ar fi oprită, iar una lentă este întreruptă în loc să apese asupra spațiului de lucru.
4. Opțional, o identitate separată de bază de date, doar în citire. Spațiile de lucru care doresc acest lucru pot direcționa rapoartele către un utilizator de bază de date care fizic nu poate scrie.

Widgeturile sunt calculate de procese în fundal, nu de pagina la care te uiți, iar rezultatele sunt păstrate în cache câteva minute, așa că un raport deschis de zece persoane la nouă dimineața își rulează interogările o singură dată.

Partajarea și rapoartele pe pagina ta principală

Al tău până îl partajezi. Pe pagina ta principală, dacă îl vrei acolo.

Rapoartele și widgeturile de raport aparțin celui care le-a creat până când acesta apasă Partajează cu echipa ta; apoi echipa le poate deschide și doar proprietarul le poate edita. Iar un widget de raport nu trebuie să stea doar într-un raport: poate fi plasat pe unul dintre Panourile tale, pagina principală personalizabilă pe care o primește fiecare membru al echipei, lângă casetele proprii ale platformei. Cifra care te interesează cel mai mult poate fi primul lucru pe care îl vezi când te autentifici.

Încearcă asta: scrie propoziția pe care i-ai fi trimis-o unui analist luna trecută. Citește explicația de pe fiecare widget înainte să citești graficul. Dacă explicația e corectă, graficul e corect.

Întrebări frecvente