Custom Reports: beschrijf het rapport in één zin, krijg het dashboard

De ingebouwde analysepagina's beantwoorden de vragen die iedereen stelt. Custom Reports is voor de vraag die alleen u stelt: tevredenheid per kanaal voor de twee agenten die u vorige week aanpaste, gemiste oproepen tussen vijf en zeven op werkdagen, welke campagnes afspraken opleverden die ook echt zijn nagekomen. Tot nu toe ging zo'n vraag naar iemand met databasetoegang en kwam het antwoord een paar dagen later terug. Nu typt u hem in een tekstvak.

Eén zin erin

Beschrijf het rapport. De AI bouwt de widgets, controleert de resultaten en deelt ze in.

De pagina Rapporten opent met één vak met de kop Wat wilt u zien? Typ een zin — CSAT-rapport voor de afgelopen 30 dagen, per kanaal en per agent — en druk op Rapport maken. De stappen die volgen, ziet u terwijl ze gebeuren:

1. De opdracht begrijpen. De zin wordt opgesplitst in de widgets die iemand zou verwachten: een hoofdcijfer, een trend, een uitsplitsing per kanaal, een uitsplitsing per agent.
2. Het datamodel lezen. De AI krijgt de tabellen te zien die een rapport mag gebruiken en wat hun kolommen betekenen. Verder niets.
3. Elke widget bouwen en testen. Elke widget wordt geschreven, op uw gegevens uitgevoerd en gerepareerd als dat mislukt.
4. Het rapport ontwerpen. Widgets krijgen een grafiektype dat bij hun vorm past — een KPI-tegel voor één cijfer, een lijn voor een trend, een donut voor een aandeel — en een plek op het canvas.
5. Opslaan. Het rapport opent met elke widget gevuld. Het is al opgeslagen; alles wat u vanaf nu doet, wordt ook automatisch opgeslagen.

Eén zin, zes widgets, ongeveer een minuut. De cijfers zijn ter illustratie; die van u komen uit uw werkruimte.

Gebouwd, uitgevoerd en daarna gecontroleerd

Een cijfer dat niemand heeft gecontroleerd, is een gerucht met een grafiek.

Wat gegenereerde rapporten gevaarlijk maakt, is niet dat ze mislukken. Het is dat ze slagen met het verkeerde cijfer, vol overtuiging, in een mooi lettertype. Daarom gaat elke widget hier na het uitvoeren door een tweede ronde: de AI leest het resultaat en schrijft in gewone taal op wat het laat zien en of het de opdracht beantwoordt. Gemiddelde tevredenheid per kanaal, gewogen naar aantal gesprekken, afgelopen 30 dagen; e-mail scoort lager omdat 40% van de gesprekken geen beoordeling heeft. Die uitleg wordt bij de widget opgeslagen en erop getoond.

Vindt de controle een probleem — het verkeerde detailniveau, een periode die niet klopt, meerdere meetwaarden in één tabel geperst — dan wordt de widget gerepareerd en opnieuw uitgevoerd voordat hij wordt toegevoegd. Kan hij niet worden gerepareerd, dan wordt hij weggelaten en zegt het rapport dat, in plaats van u iets aannemelijks te tonen. En elke widget kunt u als tabel openen, zodat de grafiek nooit het enige is tussen u en de rijen.

Verfijnen met de rapportassistent

Zeg wat er moet veranderen. Hij bewerkt de widgets op dit rapport.

De eerste versie is zelden de laatste. Een paneel naast het rapport neemt opdrachten aan over het rapport dat u bekijkt:

Elke wijziging wordt vermeld zodra hij wordt toegepast — “Tevredenheidstrend” bijgewerkt, “Gemiddelde gespreksduur” toegevoegd — zodat een rapport dat drie mensen in een maand bewerkten nog steeds leest als een reeks beslissingen in plaats van een raadsel.

Het canvas: uw indeling, uw filters

De AI stelt een indeling voor. U bepaalt.

Het rapport is een canvas van twaalf kolommen. Sleep een widget om hem te verplaatsen, trek aan de hoek om hem groter of kleiner te maken, en hij blijft precies staan waar u hem neerzet — het canvas schuift niet alles omhoog zodra u iets verwijdert. Grafiektype, kleuren, getalnotatie en welke kolommen op welke assen komen, regelt u bij elke widget. Er zijn tien grafiektypen: staaf, lijn, vlak, taart, donut, radar, spreiding, trechter, tabel en de KPI-tegel met één cijfer.

Widgets kunnen filters hebben. Een datumbereik, een agent, een kanaal, een wachtrij: definieer ze één keer en ze verschijnen als filterbalk bovenaan het rapport. De AI gebruikt standaard een datumbereik als u om een periode vraagt, zodat afgelopen 30 dagen een filter is dat u kunt verschuiven, geen cijfer dat vastzit in de widget. Filtercombinaties kunt u opslaan als voorinstelling, en een gefilterde weergave heeft een eigen link die u naar iemand kunt sturen.

Tachtig sjablonen die openen met uw gegevens

Kies een rapport. Het vult zich direct. Geen wachten op AI.

Niet elk rapport hoeft te worden beschreven. De sjabloongalerij bevat tachtig kant-en-klare rapporten in acht sectoren — automotive, horeca, toerisme, zorg, e-commerce, vastgoed, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening — opgebouwd uit meer dan honderd voorbereide widgets, gegroepeerd naar wat ze volgen: gesprekken, oproepen, tevredenheid, afspraken, tickets, campagnes, contacten, agenten, team, gebruik en kosten.

Elke widget in een sjabloon is al gebouwd. Als u er een opent, wordt het rapport aangemaakt en binnen enkele seconden gevuld vanuit uw werkruimte.

Een sjabloon is een startpunt zoals elk ander rapport: herschik het, filter het, en vraag de assistent te wijzigen wat voor u niet klopt.

Als de gegevens zwaar zijn: Excel per e-mail

Een scherm is voor een paar duizend rijen. Een spreadsheet is voor de rest.

Vóór een interactieve uitvoering schat het platform in wat het gaat doen. Als een widget meer rijen zou opleveren dan op een scherm passen, of meer zou moeten doorzoeken dan redelijk is in de tijd dat een pagina kan wachten, krijgt u dat te horen — De gegevens van deze widget lijken zwaar: er zouden ongeveer 240.000 rijen terugkomen — en krijgt u een keuze: toch een beperkte voorvertoning uitvoeren, of het volledige resultaat als Excel-bestand laten voorbereiden op de achtergrond en een e-mail krijgen als het klaar is.

De e-mail bevat een link waarvoor u moet inloggen op uw werkruimte en die na een vast aantal dagen verloopt. Het tabblad Exports toont elk bestand: status, rijen, wanneer het is aangevraagd, hoelang het beschikbaar is. Hetzelfde aanbod verschijnt bij een widget die een time-out kreeg of werd beperkt, zodat een zwaar rapport nooit gewoon leeg blijft.

Alleen-lezen door de opbouw

Er is geen weg van een rapport naar een schrijfactie. Meerdere lagen zorgen daarvoor.

1. Alleen toegestane tabellen. De AI krijgt een lijst te zien van tabellen die een rapport mag gebruiken, en niets daarbuiten. Kolommen met persoonlijke of geheime waarden zijn uit die lijst verborgen en kunnen niet worden geselecteerd, niet door de AI en niet door u.
2. Alleen lezen. Elke widget is één leesquery. Al het andere wordt geweigerd voordat het wordt uitgevoerd.
3. Binnen een alleen-lezen transactie, met een tijdslimiet. Zelfs een leesactie die iets slims probeerde, zou worden tegengehouden, en een trage wordt afgebroken in plaats van de werkruimte te belasten.
4. Optioneel een aparte alleen-lezen database-identiteit. Werkruimtes die dat willen, kunnen rapporten laten werken met een databasegebruiker die fysiek niet kan schrijven.

Widgets worden berekend door achtergrondprocessen, niet door de pagina die u bekijkt, en resultaten worden een paar minuten in de cache bewaard, zodat een rapport dat om negen uur 's ochtends door tien mensen wordt geopend, zijn query's maar één keer uitvoert.

Delen, en rapporten op uw startpagina

Van u tot u het deelt. Op uw startpagina als u het daar wilt.

Rapporten en rapportwidgets zijn van degene die ze maakte, totdat die op Delen met uw team drukt; dan kan het team ze openen en kan alleen de eigenaar ze bewerken. En een rapportwidget hoeft niet op een rapport te staan: u kunt hem op een van uw Borden zetten, de aanpasbare startpagina die elk teamlid krijgt, naast de eigen tegels van het platform. Het cijfer dat u het belangrijkst vindt, kan het eerste zijn wat u ziet als u inlogt.

Probeer dit: schrijf de zin die u vorige maand naar een analist zou hebben gestuurd. Lees de uitleg bij elke widget voordat u de grafiek leest. Klopt de uitleg, dan klopt de grafiek.

Veelgestelde vragen