Custom Reports : décrivez le rapport en une phrase, obtenez le tableau de bord

Les pages d'analyse intégrées répondent aux questions que tout le monde se pose. Custom Reports est fait pour la question que vous seul vous posez : la satisfaction par canal pour les deux agents que vous avez modifiés la semaine dernière, les appels manqués entre dix-sept et dix-neuf heures en semaine, les campagnes qui ont produit des rendez-vous réellement honorés. Jusqu'ici, cette question partait chez quelqu'un qui avait accès à la base de données et revenait quelques jours plus tard. Désormais, elle va dans une zone de texte.

Une phrase suffit

Décrivez le rapport. L'IA construit les widgets, vérifie les résultats et les met en page.

La page Rapports s'ouvre sur une seule zone intitulée Que voulez-vous voir ? Tapez une phrase — Rapport CSAT des 30 derniers jours, par canal et par agent — et appuyez sur Créer le rapport. Les étapes suivantes s'affichent au fur et à mesure :

1. Comprendre l'instruction. La phrase est découpée en widgets qu'une personne attendrait : un chiffre clé, une tendance, une répartition par canal, une répartition par agent.
2. Lire le modèle de données. L'IA voit les tables qu'un rapport peut utiliser et la signification de leurs colonnes. Rien d'autre.
3. Construire et tester chaque widget. Chacun est rédigé, exécuté sur vos données, et corrigé si l'exécution échoue.
4. Concevoir le rapport. Les widgets reçoivent un type de graphique adapté à leur forme — une tuile KPI pour un chiffre, une courbe pour une tendance, un anneau pour une part — et une place sur le canevas.
5. Enregistrer. Le rapport s'ouvre avec chaque widget rempli. Il est déjà enregistré ; tout ce que vous faites ensuite est aussi enregistré automatiquement.

Une phrase, six widgets, environ une minute. Les chiffres sont illustratifs ; les vôtres proviennent de votre espace de travail.

Construit, exécuté, puis vérifié

Un chiffre que personne n'a vérifié, c'est une rumeur avec un graphique.

Ce qui rend les rapports générés dangereux, ce n'est pas qu'ils échouent. C'est qu'ils réussissent avec le mauvais chiffre, avec assurance, dans une jolie police. Alors ici, chaque widget passe par un second contrôle après son exécution : l'IA lit le résultat et écrit, en langage clair, ce qu'il montre et s'il répond à l'instruction. Satisfaction moyenne par canal, pondérée par le nombre de conversations, 30 derniers jours ; l'e-mail est plus bas car 40 % de ses conversations n'ont pas de note. Cette explication est enregistrée avec le widget et affichée dessus.

Si le contrôle détecte un problème — la mauvaise granularité, une période qui ne correspond pas, plusieurs indicateurs entassés dans un seul tableau — le widget est corrigé et réexécuté avant d'être ajouté. S'il ne peut pas être corrigé, il est écarté et le rapport le dit, plutôt que de vous montrer quelque chose de plausible. Et chaque widget peut s'ouvrir sous forme de tableau, pour que le graphique ne soit jamais la seule chose entre vous et les lignes.

Affiner avec l'assistant de rapport

Dites-lui quoi changer. Il modifie les widgets de ce rapport.

La première version est rarement la dernière. Un panneau à côté du rapport reçoit des instructions sur le rapport que vous regardez :

Chaque changement est listé au moment où il est appliqué — « Évolution de la satisfaction » mis à jour, « Durée moyenne des appels » ajouté — si bien qu'un rapport modifié par trois personnes en un mois se lit toujours comme une suite de décisions plutôt que comme un mystère.

Le canevas : votre mise en page, vos filtres

L'IA propose une mise en page. Elle vous appartient.

Le rapport est un canevas de douze colonnes. Faites glisser un widget pour le déplacer, tirez son coin pour le redimensionner, et il reste exactement là où vous l'avez mis — le canevas ne fait pas tout remonter dès que vous retirez quelque chose. Le type de graphique, les couleurs, le format des nombres et l'association des colonnes aux axes se trouvent dans les commandes de chaque widget. Dix types de graphiques sont disponibles : barres, courbe, aires, camembert, anneau, radar, nuage de points, entonnoir, tableau, et la tuile KPI à chiffre unique.

Les widgets peuvent porter des filtres. Une plage de dates, un agent, un canal, une file d'attente : définissez-les une fois et ils apparaissent sous forme de barre de filtres en haut du rapport. L'IA utilise par défaut une plage de dates quand vous demandez une période, si bien que 30 derniers jours est un filtre que vous pouvez déplacer, pas un chiffre figé dans le widget. Les jeux de filtres peuvent être enregistrés comme préréglages, et une vue filtrée a son propre lien que vous pouvez envoyer à quelqu'un.

Quatre-vingts modèles qui s'ouvrent avec vos données

Choisissez un rapport. Il se remplit instantanément. Sans attendre l'IA.

Tous les rapports n'ont pas besoin d'être décrits. La galerie de modèles contient quatre-vingts rapports prêts à l'emploi dans huit secteurs — automobile, hôtellerie, tourisme, santé, e-commerce, immobilier, services financiers, services professionnels — construits à partir de plus d'une centaine de widgets préparés, regroupés selon ce qu'ils suivent : conversations, appels, satisfaction, rendez-vous, tickets, campagnes, contacts, agents, équipe, utilisation et coûts.

Chaque widget d'un modèle est déjà construit. En ouvrir un crée le rapport et le remplit à partir de votre espace de travail en quelques secondes.

Un modèle est un point de départ comme n'importe quel autre rapport : réorganisez-le, filtrez-le, et demandez à l'assistant de changer ce qui ne vous convient pas.

Quand les données sont volumineuses : Excel par e-mail

Un écran, c'est pour quelques milliers de lignes. Un tableur, c'est pour le reste.

Avant une exécution interactive, la plateforme estime ce qu'elle s'apprête à faire. Si un widget devait renvoyer plus de lignes que n'en contient un écran, ou parcourir plus de données que raisonnable dans le temps qu'une page peut attendre, vous en êtes informé — Les données de ce widget semblent volumineuses : il renverrait environ 240 000 lignes — et vous avez le choix : lancer quand même un aperçu limité, ou préparer le résultat complet sous forme de fichier Excel en arrière-plan et recevoir un e-mail quand il est prêt.

L'e-mail contient un lien qui nécessite d'être connecté à votre espace de travail et qui expire après un nombre de jours défini. L'onglet Exports liste chaque fichier : statut, lignes, date de la demande, durée de disponibilité. La même proposition apparaît sur un widget qui a expiré ou qui a été limité, si bien qu'un rapport volumineux n'est jamais simplement vide.

En lecture seule par conception

Aucun chemin ne mène d'un rapport à une écriture. Plusieurs couches y veillent.

1. Uniquement les tables autorisées. L'IA voit une liste de tables qu'un rapport peut utiliser, et rien en dehors. Les colonnes contenant des valeurs personnelles ou secrètes sont masquées de cette liste et ne peuvent pas être sélectionnées, ni par l'IA ni par vous.
2. Uniquement des lectures. Chaque widget est une seule requête de lecture. Tout le reste est refusé avant de s'exécuter.
3. Dans une transaction en lecture seule, avec une limite de temps. Même une lecture qui tenterait quelque chose d'astucieux serait arrêtée, et une lecture lente est interrompue plutôt que de peser sur l'espace de travail.
4. En option, une identité de base de données distincte en lecture seule. Les espaces de travail qui le souhaitent peuvent faire pointer les rapports vers un utilisateur de base de données physiquement incapable d'écrire.

Les widgets sont calculés par des processus en arrière-plan, pas par la page que vous regardez, et les résultats sont mis en cache pendant quelques minutes, si bien qu'un rapport ouvert par dix personnes à neuf heures du matin n'exécute ses requêtes qu'une fois.

Partage, et rapports sur votre page d'accueil

À vous jusqu'à ce que vous le partagiez. Sur votre page d'accueil si vous le voulez.

Les rapports et les widgets de rapport appartiennent à leur créateur jusqu'à ce qu'il appuie sur Partager avec votre équipe ; l'équipe peut alors les ouvrir et seul le propriétaire peut les modifier. Et un widget de rapport n'a pas à rester dans un rapport : il peut être placé sur l'un de vos Tableaux, la page d'accueil personnalisable dont dispose chaque membre de l'équipe, à côté des tuiles propres à la plateforme. Le chiffre qui compte le plus pour vous peut être la première chose que vous voyez en vous connectant.

Essayez ceci : écrivez la phrase que vous auriez envoyée à un analyste le mois dernier. Lisez l'explication de chaque widget avant de lire le graphique. Si l'explication est juste, le graphique l'est aussi.

Questions fréquentes