Custom Reports: опишите отчёт одним предложением — получите дашборд

Встроенные страницы аналитики отвечают на вопросы, которые задают все. Custom Reports — для вопроса, который задаёте только вы: удовлетворённость по каналам для двух агентов, которых вы изменили на прошлой неделе, пропущенные звонки с пяти до семи по будням, какие кампании привели к записям, на которые клиенты действительно пришли. До сих пор такой вопрос уходил человеку с доступом к базе данных и возвращался через несколько дней. Теперь его достаточно написать в поле ввода.

На входе — одно предложение

Опишите отчёт. ИИ создаёт виджеты, проверяет результаты и размещает их.

Страница Отчёты открывается с одним полем под заголовком Что вы хотите увидеть? Напишите предложение — отчёт по CSAT за последние 30 дней по каналам и по агентам — и нажмите «Создать отчёт». Следующие шаги показываются по мере выполнения:

1. Понимание задачи. Предложение разбивается на виджеты, которые ожидал бы увидеть человек: главный показатель, динамика, разбивка по каналам, разбивка по агентам.
2. Чтение модели данных. ИИ видит таблицы, которые может использовать отчёт, и что означают их колонки. Больше ничего.
3. Создание и проверка каждого виджета. Каждый виджет пишется, запускается на ваших данных и исправляется, если запуск не удался.
4. Оформление отчёта. Виджеты получают подходящий тип графика — плитку KPI для одного числа, линию для динамики, кольцевую диаграмму для долей — и место на холсте.
5. Сохранение. Отчёт открывается с заполненными виджетами. Он уже сохранён, и всё, что вы делаете дальше, тоже сохраняется автоматически.

Одно предложение, шесть виджетов, около минуты. Цифры приведены для примера; ваши берутся из вашего рабочего пространства.

Создан, запущен, проверен

Число, которое никто не проверил, — это слух с графиком.

Сгенерированные отчёты опасны не тем, что они ломаются. А тем, что они уверенно выдают неправильное число красивым шрифтом. Поэтому каждый виджет здесь после запуска проходит второй этап: ИИ читает результат и простыми словами описывает, что он показывает и отвечает ли он на задачу. Средняя удовлетворённость по каналам, взвешенная по числу разговоров, за последние 30 дней; у почты показатель ниже, потому что у 40% её разговоров нет оценки. Это пояснение сохраняется вместе с виджетом и отображается на нём.

Если проверка находит проблему — не та детализация, не совпадающий период, несколько метрик, втиснутых в одну таблицу, — виджет исправляется и перезапускается, прежде чем попасть в отчёт. Если исправить не удаётся, виджет не добавляется, и отчёт честно об этом сообщает, вместо того чтобы показать что-то правдоподобное. А любой виджет можно открыть как таблицу, так что между вами и строками данных никогда не стоит только график.

Доработка с ассистентом отчётов

Скажите, что изменить. Он отредактирует виджеты этого отчёта.

Первая версия редко бывает последней. Панель рядом с отчётом принимает указания по отчёту, который вы сейчас смотрите:

Каждое изменение записывается по мере применения — Обновлён «Динамика удовлетворённости», Добавлен «Средняя длительность звонка», — так что отчёт, который месяц правили три человека, по-прежнему читается как цепочка решений, а не как загадка.

Холст: ваша раскладка, ваши фильтры

ИИ предлагает раскладку. Распоряжаетесь ею вы.

Отчёт — это холст из двенадцати колонок. Перетащите виджет, чтобы переместить его, потяните за угол, чтобы изменить размер, и он останется ровно там, куда вы его поставили: холст не сдвигает всё вверх, как только вы что-то удаляете. Тип графика, цвета, формат чисел и привязка колонок к осям настраиваются в элементах управления каждого виджета. Доступно десять типов графиков: столбчатый, линейный, с областями, круговой, кольцевой, радарный, точечный, воронка, таблица и плитка KPI с одним числом.

У виджетов могут быть фильтры. Диапазон дат, агент, канал, очередь: задайте их один раз, и они появятся в виде панели фильтров вверху отчёта. Когда вы просите определённый период, ИИ по умолчанию использует диапазон дат, так что последние 30 дней — это фильтр, который можно сдвинуть, а не число, зашитое в виджет. Наборы фильтров можно сохранять как пресеты, а у отфильтрованного вида есть собственная ссылка, которую можно кому-то отправить.

Восемьдесят шаблонов, которые открываются с вашими данными

Выберите отчёт. Он заполняется мгновенно. Без ожидания ИИ.

Не каждый отчёт нужно описывать. В галерее шаблонов — восемьдесят готовых отчётов для восьми отраслей: автомобильная, гостиничная, туризм, здравоохранение, электронная коммерция, недвижимость, финансовые услуги, профессиональные услуги. Они собраны из более чем ста готовых виджетов, сгруппированных по тому, что они отслеживают: разговоры, звонки, удовлетворённость, записи на приём, обращения, кампании, контакты, агенты, команда, использование и расходы.

Все виджеты шаблона уже готовы. При открытии создаётся отчёт, который за несколько секунд заполняется данными вашего рабочего пространства.

Шаблон — такая же отправная точка, как и любой другой отчёт: переставляйте виджеты, фильтруйте и просите ассистента изменить то, что вам не подходит.

Когда данных много: Excel на почту

Экран — для нескольких тысяч строк. Для остального есть таблица Excel.

Перед интерактивным запуском платформа оценивает, что ей предстоит сделать. Если виджет вернёт больше строк, чем помещается на экране, или ему придётся просмотреть больше данных, чем разумно за то время, которое может ждать страница, вы получите предупреждение — Данных для этого виджета много: он вернёт около 240,000 строк — и выбор: всё равно запустить ограниченный предварительный просмотр или подготовить полный результат в виде файла Excel в фоне и получить письмо, когда он будет готов.

В письме есть ссылка, для перехода по которой нужно войти в рабочее пространство; она действует определённое число дней. На вкладке Экспорт перечислены все файлы: статус, число строк, когда был сделан запрос, сколько файл будет доступен. То же предложение появляется на виджете, который превысил время ожидания или был ограничен, так что тяжёлый отчёт никогда не остаётся просто пустым.

Только чтение — по устройству

Отчёт никак не может что-то записать. За этим следят несколько уровней защиты.

1. Только разрешённые таблицы. ИИ видит список таблиц, которые может использовать отчёт, и ничего за его пределами. Колонки с персональными или секретными данными скрыты из этого списка, и выбрать их не может ни ИИ, ни вы.
2. Только чтение. Каждый виджет — это один запрос на чтение. Всё остальное отклоняется ещё до запуска.
3. Внутри транзакции только для чтения, с ограничением по времени. Даже запрос на чтение, который попытался бы схитрить, будет остановлен, а медленный запрос прерывается, а не нагружает рабочее пространство.
4. При желании — отдельная учётная запись базы данных только для чтения. Рабочие пространства, которым это нужно, могут направлять отчёты через пользователя базы данных, который физически не может ничего записать.

Виджеты рассчитываются фоновыми процессами, а не страницей, которую вы смотрите, и результаты кэшируются на несколько минут, так что отчёт, который в девять утра открыли десять человек, выполняет свои запросы один раз.

Общий доступ и отчёты на главной странице

Ваш, пока вы им не поделитесь. На главной странице, если вы этого хотите.

Отчёты и виджеты отчётов принадлежат тому, кто их создал, пока он не нажмёт Поделиться с командой; после этого команда может их открывать, а редактировать может только владелец. И виджету отчёта не обязательно жить в отчёте: его можно разместить на одной из ваших Досок — настраиваемой главной странице, которая есть у каждого сотрудника, — рядом со встроенными плитками платформы. Самое важное для вас число может стать первым, что вы видите после входа.

Попробуйте: напишите то предложение, которое в прошлом месяце вы отправили бы аналитику. Прочитайте пояснение на каждом виджете, прежде чем смотреть на график. Если пояснение верное, то и график верный.

Часто задаваемые вопросы