Custom Reports: Popište report jednou větou a dostanete dashboard

Vestavěné analytické stránky odpovídají na otázky, které klade každý. Custom Reports jsou pro otázku, kterou kladete jen vy: spokojenost podle kanálu u dvou agentů, které jste minulý týden změnili, zmeškané hovory mezi pátou a sedmou ve všední dny, které kampaně přinesly schůzky, které se opravdu uskutečnily. Dosud taková otázka putovala k někomu s přístupem do databáze a odpověď se vrátila za pár dní. Teď ji napíšete do textového pole.

Na začátku jedna věta

Popište report. AI sestaví widgety, zkontroluje výsledky a rozloží je.

Stránka Reporty se otevře s jediným polem s nadpisem Co chcete vidět? Napište větu — Report CSAT za posledních 30 dní podle kanálu a podle agenta — a stiskněte Vytvořit report. Následující kroky vidíte průběžně:

1. Pochopení zadání. Věta se rozdělí na widgety, které by člověk čekal: hlavní číslo, vývoj, rozpad podle kanálu, rozpad podle agenta.
2. Čtení datového modelu. AI uvidí tabulky, které report smí použít, a co znamenají jejich sloupce. Nic jiného.
3. Sestavení a otestování každého widgetu. Každý se napíše, spustí nad vašimi daty a opraví, pokud spuštění selže.
4. Návrh reportu. Widgety dostanou typ grafu, který odpovídá jejich podobě — dlaždici KPI pro jedno číslo, čáru pro vývoj, prstenec pro podíl — a místo na plátně.
5. Uložení. Report se otevře se všemi widgety vyplněnými. Už je uložený; všechno, co od teď uděláte, se také ukládá automaticky.

Jedna věta, šest widgetů, zhruba minuta. Čísla jsou ilustrativní; ta vaše pocházejí z vašeho pracovního prostoru.

Sestaveno, spuštěno, pak zkontrolováno

Číslo, které nikdo neověřil, je jen fáma s grafem.

Generované reporty nejsou nebezpečné tím, že selžou. Jsou nebezpečné tím, že uspějí se špatným číslem, sebevědomě a hezkým písmem. Proto tu každý widget po spuštění projde druhým průchodem: AI si přečte výsledek a běžným jazykem napíše, co ukazuje a jestli odpovídá na zadání. Průměrná spokojenost podle kanálu, vážená počtem konverzací, posledních 30 dní; e-mail je níž, protože 40 % jeho konverzací nemá hodnocení. Toto vysvětlení se uloží s widgetem a zobrazí se na něm.

Pokud kontrola najde problém — špatnou úroveň detailu, nesedící období, několik metrik vtěsnaných do jedné tabulky — widget se před přidáním opraví a znovu spustí. Pokud ho opravit nejde, vynechá se a report to řekne, místo aby vám ukázal něco, co jen vypadá věrohodně. A každý widget lze otevřít jako tabulku, takže mezi vámi a řádky nikdy nestojí jen graf.

Dolaďování s asistentem reportů

Řekněte mu, co změnit. Upraví widgety v tomto reportu.

První verze je málokdy poslední. Panel vedle reportu přijímá pokyny k reportu, který máte otevřený:

Každá změna se při použití zapíše do seznamu — Aktualizováno „Vývoj spokojenosti“, Přidáno „Průměrná délka hovoru“ — takže report, který během měsíce upravovali tři lidé, se stále čte jako sled rozhodnutí, ne jako záhada.

Plátno: vaše rozvržení, vaše filtry

AI navrhne rozvržení. Patří ale vám.

Report je plátno o dvanácti sloupcích. Přetažením widget přesunete, tažením za roh změníte jeho velikost a zůstane přesně tam, kam ho dáte — plátno nevysune všechno nahoru ve chvíli, kdy něco odeberete. Typ grafu, barvy, formát čísel a přiřazení sloupců k osám najdete v ovládacích prvcích každého widgetu. K dispozici je deset typů grafů: sloupcový, čárový, plošný, koláčový, prstencový, radarový, bodový, trychtýřový, tabulka a dlaždice KPI s jedním číslem.

Widgety mohou mít filtry. Časové období, agent, kanál, fronta: definujete je jednou a objeví se jako lišta filtrů v horní části reportu. Když chcete určité období, AI standardně použije časové rozmezí, takže posledních 30 dní je filtr, který můžete posunout, ne číslo napevno zapečené do widgetu. Sady filtrů lze uložit jako předvolby a filtrované zobrazení má vlastní odkaz, který můžete někomu poslat.

Osmdesát šablon, které se otevřou s vašimi daty

Vyberte report. Okamžitě se naplní. Žádné čekání na AI.

Ne každý report je potřeba popisovat. Galerie šablon obsahuje osmdesát hotových reportů v osmi odvětvích — automobilový průmysl, pohostinství, cestovní ruch, zdravotnictví, e-commerce, reality, finanční služby, profesní služby — sestavených z více než stovky připravených widgetů, seskupených podle toho, co sledují: konverzace, hovory, spokojenost, schůzky, tikety, kampaně, kontakty, agenty, tým, využití a náklady.

Každý widget v šabloně je už sestavený. Otevřením se vytvoří report a během pár sekund se naplní daty z vašeho pracovního prostoru.

Šablona je výchozí bod jako každý jiný report: přeuspořádejte ji, filtrujte a požádejte asistenta, aby změnil, co vám nesedí.

Když je dat hodně: Excel e-mailem

Obrazovka je na pár tisíc řádků. Na zbytek je tabulkový soubor.

Před interaktivním spuštěním platforma odhadne, co se chystá udělat. Pokud by widget vrátil víc řádků, než se vejde na obrazovku, nebo by musel projít víc dat, než je rozumné v čase, kdy stránka může čekat, dozvíte se to — Data tohoto widgetu vypadají náročně: vrátil by asi 240 000 řádků — a dostanete na výběr: přesto spustit omezený náhled, nebo připravit celý výsledek jako soubor Excel na pozadí a dostat e-mail, až bude hotový.

E-mail obsahuje odkaz, který vyžaduje přihlášení do vašeho pracovního prostoru a po stanoveném počtu dní vyprší. Karta Exporty zobrazuje všechny soubory: stav, řádky, kdy byly vyžádány a jak dlouho jsou k dispozici. Stejná nabídka se objeví i u widgetu, kterému vypršel čas nebo byl omezen, takže náročný report nikdy nezůstane prostě prázdný.

Jen pro čtení už z principu

Z reportu nevede žádná cesta k zápisu. Hlídá to několik vrstev.

1. Jen povolené tabulky. AI vidí seznam tabulek, které report smí použít, a nic mimo něj. Sloupce s osobními nebo tajnými hodnotami jsou z tohoto seznamu skryté a nemůže je vybrat AI ani vy.
2. Jen čtení. Každý widget je jediný čtecí dotaz. Cokoli jiného se odmítne dřív, než se spustí.
3. Uvnitř transakce jen pro čtení, s časovým limitem. I čtení, které by se pokusilo o něco chytrého, by bylo zastaveno, a pomalé se ukončí, místo aby zatěžovalo pracovní prostor.
4. Volitelně samostatná databázová identita jen pro čtení. Pracovní prostory, které o to stojí, mohou reporty nasměrovat na databázového uživatele, který fyzicky nemůže zapisovat.

Widgety počítají procesy na pozadí, ne stránka, kterou máte otevřenou, a výsledky se na pár minut ukládají do mezipaměti, takže report, který v devět ráno otevře deset lidí, spustí své dotazy jen jednou.

Sdílení a reporty na vaší domovské stránce

Váš, dokud ho nesdílíte. Na vaší domovské stránce, pokud ho tam chcete.

Reporty a widgety z reportů patří tomu, kdo je vytvořil, dokud nestiskne Sdílet s týmem; pak je tým může otevřít, ale upravovat je smí jen vlastník. A widget z reportu nemusí žít jen v reportu: můžete ho umístit na některou ze svých Nástěnek, přizpůsobitelnou domovskou stránku, kterou má každý člen týmu, vedle vlastních dlaždic platformy. Číslo, na kterém vám nejvíc záleží, může být první věcí, kterou po přihlášení uvidíte.

Vyzkoušejte: napište větu, kterou byste minulý měsíc poslali analytikovi. Než se podíváte na graf, přečtěte si vysvětlení u každého widgetu. Pokud je vysvětlení správné, je správný i graf.

Často kladené otázky