Custom Reports: describe el informe en una frase y obtén el panel

Las páginas de analítica integradas responden a las preguntas que todo el mundo hace. Custom Reports es para la pregunta que solo haces tú: la satisfacción por canal de los dos agentes que cambiaste la semana pasada, las llamadas perdidas entre las cinco y las siete en días laborables, qué campañas generaron citas que de verdad se cumplieron. Hasta ahora esa pregunta iba a alguien con acceso a la base de datos y volvía a los pocos días. Ahora va a un cuadro de texto.

Entra una frase

Describe el informe. La IA construye los widgets, comprueba los resultados y los organiza.

La página Informes se abre con un único cuadro titulado ¿Qué quieres ver? Escribe una frase —Informe de CSAT de los últimos 30 días, por canal y por agente— y pulsa Crear informe. Los pasos siguientes se muestran a medida que ocurren:

1. Entender la instrucción. La frase se divide en los widgets que una persona esperaría: una cifra principal, una tendencia, un desglose por canal, un desglose por agente.
2. Leer el modelo de datos. A la IA se le muestran las tablas que puede usar un informe y lo que significan sus columnas. Nada más.
3. Construir y probar cada widget. Cada uno se escribe, se ejecuta con tus datos y se repara si la ejecución falla.
4. Diseñar el informe. Cada widget recibe el tipo de gráfico que encaja con su forma —un KPI para una sola cifra, una línea para una tendencia, un anillo para una proporción— y un lugar en el lienzo.
5. Guardar. El informe se abre con todos los widgets llenos. Ya está guardado; todo lo que hagas a partir de aquí también se guarda automáticamente.

Una frase, seis widgets, alrededor de un minuto. Las cifras son ilustrativas; las tuyas salen de tu espacio de trabajo.

Construido, ejecutado y comprobado

Una cifra que nadie ha verificado es un rumor con gráfico.

Lo que hace peligrosos a los informes generados no es que fallen. Es que salgan bien con la cifra equivocada, con total seguridad y con una tipografía bonita. Por eso cada widget pasa aquí por una segunda revisión después de ejecutarse: la IA lee el resultado y escribe, en lenguaje sencillo, qué muestra y si responde a la instrucción. Satisfacción media por canal, ponderada por número de conversaciones, últimos 30 días; el correo sale más bajo porque el 40% de sus conversaciones no tienen valoración. Esa explicación se guarda con el widget y se muestra en él.

Si la comprobación encuentra un problema —el nivel de detalle equivocado, un periodo que no coincide, varias métricas metidas en una sola tabla—, el widget se repara y se vuelve a ejecutar antes de añadirlo. Si no se puede reparar, se deja fuera y el informe lo dice, en lugar de mostrarte algo que parece verosímil. Y cada widget se puede abrir como tabla, así que el gráfico nunca es lo único que hay entre tú y las filas.

Afinar con el asistente de informes

Dile qué cambiar. Edita los widgets de este informe.

La primera versión rara vez es la última. Un panel junto al informe recibe instrucciones sobre el informe que estás viendo:

Cada cambio se anota a medida que se aplica —Actualizado «Evolución de la satisfacción», Añadido «Duración media de las llamadas»—, así que un informe editado por tres personas durante un mes se sigue leyendo como una secuencia de decisiones y no como un misterio.

El lienzo: tu diseño, tus filtros

La IA propone un diseño. Tú decides.

El informe es un lienzo de doce columnas. Arrastra un widget para moverlo, tira de su esquina para cambiarle el tamaño, y se queda exactamente donde lo pones: el lienzo no sube todo en cuanto quitas algo. El tipo de gráfico, los colores, el formato de las cifras y la asignación de columnas a los ejes están en los controles de cada widget. Hay diez tipos de gráfico: barras, líneas, áreas, circular, anillo, radar, dispersión, embudo, tabla y el KPI de una sola cifra.

Los widgets pueden llevar filtros. Un rango de fechas, un agente, un canal, una cola: los defines una vez y aparecen como una barra de filtros en la parte superior del informe. La IA usa un rango de fechas por defecto cuando pides un periodo, así que últimos 30 días es un filtro que puedes mover, no una cifra fija dentro del widget. Los conjuntos de filtros se pueden guardar como preajustes, y una vista filtrada tiene su propio enlace que puedes enviar a alguien.

Ochenta plantillas que se abren con tus datos

Elige un informe. Se llena al instante. Sin esperar a la IA.

No todos los informes hay que describirlos. La galería de plantillas contiene ochenta informes listos en ocho sectores —automoción, hostelería, turismo, salud, comercio electrónico, inmobiliario, servicios financieros y servicios profesionales—, construidos con más de cien widgets preparados, agrupados según lo que miden: conversaciones, llamadas, satisfacción, citas, tickets, campañas, contactos, agentes, equipo, uso y coste.

Todos los widgets de una plantilla ya están construidos. Al abrir una se crea el informe y se llena con los datos de tu espacio de trabajo en pocos segundos.

Una plantilla es un punto de partida como cualquier otro informe: reorganízala, fíltrala y pide al asistente que cambie lo que no encaje contigo.

Cuando los datos pesan: Excel por correo

Una pantalla sirve para unos miles de filas. Una hoja de cálculo, para el resto.

Antes de una ejecución interactiva, la plataforma estima lo que va a hacer. Si un widget fuera a devolver más filas de las que caben en pantalla, o tuviera que recorrer más datos de lo razonable en el tiempo que puede esperar una página, se te avisa —Los datos de este widget parecen pesados: devolvería unas 240,000 filas— y se te ofrece elegir: ejecutar igualmente una vista previa limitada, o preparar el resultado completo como archivo de Excel en segundo plano y recibir un correo cuando esté listo.

El correo incluye un enlace que exige iniciar sesión en tu espacio de trabajo y caduca al cabo de un número determinado de días. La pestaña Exportaciones muestra todos los archivos: estado, filas, cuándo se solicitó y durante cuánto tiempo está disponible. La misma oferta aparece en un widget que agotó el tiempo o se limitó, así que un informe pesado nunca se queda simplemente en blanco.

Solo lectura por diseño

No hay ningún camino de un informe a una escritura. Varias capas lo garantizan.

1. Solo tablas permitidas. A la IA se le muestra una lista de las tablas que puede usar un informe y nada fuera de ella. Las columnas con valores personales o secretos se ocultan de esa lista y no se pueden seleccionar, ni la IA ni tú.
2. Solo lecturas. Cada widget es una única consulta de lectura. Cualquier otra cosa se rechaza antes de ejecutarse.
3. Dentro de una transacción de solo lectura, con límite de tiempo. Incluso una lectura que intentara algo ingenioso se detendría, y una lenta se corta en lugar de dejar que pese sobre el espacio de trabajo.
4. Opcionalmente, una identidad de base de datos de solo lectura independiente. Los espacios de trabajo que lo deseen pueden hacer que los informes usen un usuario de base de datos que físicamente no puede escribir.

Los widgets los calculan procesos en segundo plano, no la página que estás viendo, y los resultados se guardan en caché unos minutos, así que un informe que abren diez personas a las nueve de la mañana ejecuta sus consultas una sola vez.

Compartir, e informes en tu página de inicio

Tuyo hasta que lo compartas. En tu página de inicio si lo quieres ahí.

Los informes y los widgets de informes pertenecen a quien los creó hasta que pulsa Compartir con tu equipo; entonces el equipo puede abrirlos y solo el propietario puede editarlos. Y un widget de informe no tiene por qué vivir en un informe: se puede colocar en uno de tus Tableros, la página de inicio personalizable que tiene cada miembro del equipo, junto a los widgets propios de la plataforma. La cifra que más te importa puede ser lo primero que ves al iniciar sesión.

Prueba esto: escribe la frase que le habrías enviado a un analista el mes pasado. Lee la explicación de cada widget antes de mirar el gráfico. Si la explicación es correcta, el gráfico también.

Preguntas frecuentes