שירותים פיננסיים · הַתאָמָה
Beneficiary Designation Update Reminder
הנח את הלקוחות לבדוק את ייעודי המוטבים בטריגרים מתאימים לאירועי חיים.
אפליקציות שצריך
CRM
Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר.
התחבר במהלך ההגדרה
דוא"ל נכנס
תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל.
התחבר במהלך ההגדרה
איך זה עובד
- מזהה חשבונות שבהם יש לבצע בדיקת מוטב ייעודי, באמצעות נתוני מערכת החשבונות.
- שולח תזכורת לסקור ולעדכן ייעודים, עם תהליך פשוט לעשות זאת.
- מעבד עדכונים ומשקף אותם במערכת החשבונות, מאושרת באמצעות API.
- אף פעם לא מציע למי צריך לקרוא - אך ורק פונקציית תזכורת ועיבוד.
מקורות נתונים
נתוני ייעוד מוטב במערכת החשבונות
אותות אירוע חיים
למה זה מכוון
- חשבונות מסומנים נבדקו תוך 60 יום מהתזכורת יַעַד 60%