Usługi finansowe · Zgodność

Beneficiary Designation Update Reminder

Zachęć klientów do sprawdzenia wyznaczeń beneficjentów przy odpowiednich czynnikach wyzwalających zdarzenia życiowe.

Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Identyfikuje rachunki, w przypadku których należy przegląd wyznaczonego beneficjenta, za pomocą danych systemu rachunków.
  2. Wysyła przypomnienie o konieczności przejrzenia i aktualizacji oznaczeń w prosty sposób.
  3. Przetwarza aktualizacje i odzwierciedla je w systemie konta, potwierdzane poprzez API.
  4. Nigdy nie sugeruje, kogo należy nazwać — służy to wyłącznie funkcji przypomnienia i przetwarzania.

Źródła danych

Dane dotyczące beneficjenta systemu rachunków Sygnały zdarzeń życiowych

Co jest celem

  • Oznaczone konta zostaną sprawdzone w ciągu 60 dni od przypomnienia Cel 60%