Financiële diensten · Naleving

Beneficiary Designation Update Reminder

Vraag cliënten om de aanduiding van de begunstigde te beoordelen bij passende triggers voor levensgebeurtenissen.

Apps die dit nodig heeft

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie
Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Identificeert accounts waarvoor een beoordeling van een aangewezen begunstigde nodig is, via de gegevens van het accountsysteem.
  2. Stuurt een herinnering om aanduidingen te bekijken en bij te werken, met een eenvoudig proces om dit te doen.
  3. Verwerkt updates en geeft deze weer in het accountsysteem, bevestigd via API.
  4. Stelt nooit voor wie genoemd moet worden – puur een herinnerings- en verwerkingsfunctie.

Gegevensbronnen

Gegevens van de begunstigde van het rekeningsysteem Signalen van levensgebeurtenissen

Waar het op gericht is

  • Gemarkeerde accounts worden binnen 60 dagen na herinnering beoordeeld Doel 60%