Servicios Financieros · Cumplimiento

Beneficiary Designation Update Reminder

Solicitar a los clientes que revisen las designaciones de beneficiarios en los momentos desencadenantes apropiados de la vida.

Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Identifica cuentas donde debe realizarse una revisión del beneficiario designado, a través de los datos del sistema de cuentas.
  2. Envía un recordatorio para revisar y actualizar las designaciones, con un proceso simple para hacerlo.
  3. Procesa actualizaciones y las refleja en el sistema de cuentas, confirmadas a través de API.
  4. Nunca sugiere quién debería ser nombrado; es puramente una función de recordatorio y procesamiento.

Fuentes de datos

Datos de designación de beneficiarios del sistema de cuentas Señales de eventos de vida

A qué se dirige

  • Cuentas marcadas revisadas dentro de los 60 días posteriores al recordatorio Objetivo 60%