Services financiers · Conformité

Beneficiary Designation Update Reminder

Invitez les clients à revoir les désignations de bénéficiaires lors des événements déclencheurs appropriés de la vie.

Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Identifie les comptes pour lesquels un examen du bénéficiaire désigné est dû, via les données du système de compte.
  2. Envoie un rappel pour réviser et mettre à jour les désignations, avec un processus simple pour le faire.
  3. Traite les mises à jour et les reflète dans le système de compte, confirmées via l'API.
  4. Ne suggère jamais qui doit être nommé – purement une fonction de rappel et de traitement.

Sources de données

Données de désignation du bénéficiaire du système de compte Signaux d'événements de la vie

Ce qu'il cible

  • Comptes signalés examinés dans les 60 jours suivant le rappel Cible 60%