Фінансові послуги · Відповідність

Beneficiary Designation Update Reminder

Запропонуйте клієнтам переглянути призначення бенефіціарів за відповідних життєвих подій.

Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Визначає облікові записи, для яких повинен бути перевірений призначений бенефіціар, за допомогою даних системи облікових записів.
  2. Надсилає нагадування переглянути та оновити позначки за допомогою простого процесу.
  3. Обробляє оновлення та відображає їх у системі облікового запису, підтверджуючи через API.
  4. Ніколи не підказує, кого слід назвати — суто функція нагадування та обробки.

Джерела даних

Дані про призначення бенефіціара в системі рахунків Сигнали життєвих подій

На що він спрямований

  • Позначені облікові записи перевіряються протягом 60 днів після нагадування Цільова 60%