Servizi finanziari · Conformità

Beneficiary Designation Update Reminder

Sollecitare i clienti a rivedere le designazioni dei beneficiari in corrispondenza dei trigger appropriati degli eventi della vita.

App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Identifica gli account per cui è prevista una revisione del beneficiario designato, tramite i dati del sistema dell'account.
  2. Invia un promemoria per rivedere e aggiornare le designazioni, con una semplice procedura per farlo.
  3. Elabora gli aggiornamenti e li riflette nel sistema dell'account, confermato tramite API.
  4. Non suggerisce mai chi dovrebbe essere nominato: puramente a scopo di promemoria e di elaborazione.

Origini dei dati

Dati di designazione del beneficiario del sistema contabile Segnali di eventi della vita

A cosa mira

  • Account contrassegnati esaminati entro 60 giorni dal sollecito Bersaglio 60%