Финансовые услуги · Согласие

Beneficiary Designation Update Reminder

Побуждайте клиентов пересматривать назначения бенефициаров при соответствующих жизненных событиях.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Идентифицирует учетные записи, по которым подлежит проверке назначенным бенефициаром, с помощью данных системы учетных записей.
  2. Отправляет напоминание о необходимости просмотреть и обновить обозначения, указав простой процесс.
  3. Обрабатывает обновления и отражает их в системе аккаунтов, подтверждая через API.
  4. Никогда не предлагает, кого следует назвать — это просто функция напоминания и обработки.

Источники данных

Данные обозначения бенефициара системы счетов Сигналы жизненных событий

На что он нацелен

  • Помеченные аккаунты проверяются в течение 60 дней с момента напоминания. Цель 60%