Servicii Financiare · Conformitate

Beneficiary Designation Update Reminder

Îndemnați clienții să revizuiască desemnările beneficiarilor la declanșatoarele adecvate ale evenimentelor de viață.

Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Identifică conturile în care trebuie o examinare a beneficiarului desemnat, prin intermediul datelor sistemului de cont.
  2. Trimite un memento pentru a examina și actualiza desemnările, cu un proces simplu pentru a face acest lucru.
  3. Procesează actualizările și le reflectă în sistemul de cont, confirmat prin API.
  4. Nu sugerează niciodată cine ar trebui să fie numit - pur și simplu o funcție de memento și procesare.

Surse de date

Date de desemnare a beneficiarului sistemului de cont Semnale de evenimente de viață

Ceea ce vizează

  • Conturi semnalate examinate în 60 de zile de la memento Ţintă 60%