Serviços financeiros · Conformidade

Beneficiary Designation Update Reminder

Solicitar aos clientes que revisem as designações de beneficiários nos gatilhos apropriados dos eventos de vida.

Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Identifica contas onde é necessária uma revisão do beneficiário designado, por meio dos dados do sistema de contas.
  2. Envia um lembrete para revisar e atualizar designações, com um processo simples para fazer isso.
  3. Processa atualizações e as reflete no sistema da conta, confirmadas via API.
  4. Nunca sugere quem deve ser nomeado - apenas um lembrete e uma função de processamento.

Fontes de dados

Dados de designação de beneficiário do sistema de conta Sinais de eventos de vida

O que ele visa

  • Contas sinalizadas revisadas dentro de 60 dias após o lembrete Alvo 60%