Finanční služby · Dodržování

Připomenutí aktualizace určení oprávněné osoby

Vyzvěte klienty, aby přezkoumali označení příjemce při vhodných spouštěcích životních událostí.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Identifikuje účty, u kterých je třeba provést kontrolu určeného příjemce, prostřednictvím údajů systému účtů.
  2. Odešle připomenutí ke kontrole a aktualizaci označení pomocí jednoduchého procesu.
  3. Zpracovává aktualizace a odráží je v systému účtu, potvrzené přes API.
  4. Nikdy nenavrhuje, kdo by měl být jmenován – pouze funkce připomenutí a zpracování.

Zdroje dat

Údaje o označení příjemce systému účtu Signály životních událostí

Na co se zaměřuje

  • Označené účty byly zkontrolovány do 60 dnů od připomenutí Cíl 60%