Finanční služby · Dodržování

Beneficiary Designation Update Reminder

Vyzvěte klienty, aby přezkoumali označení příjemce při vhodných spouštěcích životních událostí.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Identifikuje účty, u kterých je třeba provést kontrolu určeného příjemce, prostřednictvím údajů systému účtů.
  2. Odešle připomenutí ke kontrole a aktualizaci označení pomocí jednoduchého procesu.
  3. Zpracovává aktualizace a odráží je v systému účtu, potvrzené přes API.
  4. Nikdy nenavrhuje, kdo by měl být jmenován – pouze funkce připomenutí a zpracování.

Zdroje dat

Údaje o označení příjemce systému účtu Signály životních událostí

Na co se zaměřuje

  • Označené účty byly zkontrolovány do 60 dnů od připomenutí Cíl 60%