الخدمات المالية · امتثال

Beneficiary Designation Update Reminder

مطالبة العملاء بمراجعة تعيينات المستفيدين عند محفزات الأحداث الحياتية المناسبة.

تطبيقات هذا يحتاج

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

يحدد الحسابات التي يستحق فيها مراجعة المستفيد المعين، عبر بيانات نظام الحساب.
يرسل تذكيرًا لمراجعة التعيينات وتحديثها، من خلال عملية بسيطة للقيام بذلك.
يعالج التحديثات ويعكسها في نظام الحساب، ويتم تأكيدها عبر واجهة برمجة التطبيقات.
لا تقترح أبدًا من يجب تسميته، بل هي وظيفة تذكير ومعالجة فقط.

بيانات تحديد المستفيدين من نظام الحساب إشارات أحداث الحياة