Финансови услуги · Съответствие

Напомняне за актуализация на посочен бенефициент

Подканете клиентите да прегледат определянето на бенефициенти при подходящи задействания на житейски събития.

Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Идентифицира акаунти, за които се дължи преглед на определен бенефициент, чрез данните на системата на акаунта.
  2. Изпраща напомняне за преглед и актуализиране на обозначенията с лесен процес за това.
  3. Обработва актуализации и ги отразява в системата на акаунта, потвърдени чрез API.
  4. Никога не предлага кой трябва да бъде посочен - чисто напомняне и функция за обработка.

Източници на данни

Данни за обозначаване на бенефициента в системата на сметката Сигнали за събития в живота

Какво цели

  • Маркираните акаунти се преглеждат в рамките на 60 дни след напомнянето Цел 60%