שירותים פיננסיים · ביטוח

Multi-Policy Bundle Opportunity Screening

זהה לקוחות עם פוליסה אחת שעשויים להפיק תועלת מאגד, ניתוב לסוכן לצורך ההמלצה בפועל.

אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

מסנן לקוחות עם פוליסה אחת מול דפוסי צרור נפוצים הרלוונטיים למצבם, באמצעות נתוני חוצי מוצרים של מערכת הפוליסה - לעולם לא מצטט או ממליץ על מוצר ספציפי.
שולח הזמנה אינפורמטיבית לדון באפשרויות עם סוכן מורשה.
מזמין את הייעוץ אם יש עניין, כתוב ל-CRM.
רושם את ההקרנה עבור תעדוף סוכן.

ניהול מדיניות נתונים חוצי מוצרים