Finansal Hizmetler · Sigorta

Multi-Policy Bundle Opportunity Screening

Paket yapmadan fayda sağlayabilecek tek poliçeli müşterileri belirleyin, gerçek öneriyi bir aracıya yönlendirin.

Gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlan
CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan
SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Poliçe sisteminin çapraz ürün verileri aracılığıyla tek poliçeli müşterileri durumlarına uygun yaygın paketleme örüntülerine göre tarar — belirli bir ürünü asla fiyatlandırmaz veya önermez.
  2. Lisanslı bir aracıyla seçenekleri görüşmek için bilgilendirici bir davet gönderir.
  3. İlgi varsa CRM'ye yazılan danışmanlığı ayarlar.
  4. Aracı önceliklendirmesi için taramayı kaydeder.

Veri kaynakları

Poliçe yönetimi çapraz ürün verileri

Neyi hedefler

  • Danışmanlık teklif edilen taranmış fırsatlar Hedef 100%
  • Danışmanlıktan pakete dönüşüm Hedef 25%