Servicios Financieros · Seguro

Multi-Policy Bundle Opportunity Screening

Identifique a los clientes de póliza única que pueden beneficiarse del paquete y enrutarlos a un agente para obtener la recomendación real.

Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración
CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Examina a los clientes de póliza única comparándolos con patrones de agrupación comunes relevantes para su situación, a través de los datos de productos cruzados del sistema de pólizas, sin citar ni recomendar nunca un producto específico.
  2. Envía una invitación informativa para discutir opciones con un agente autorizado.
  3. Reserva la consulta si hay interés, escrita al CRM.
  4. Registra la detección para la priorización de agentes.

Fuentes de datos

Datos cruzados de administración de políticas

A qué se dirige

  • Oportunidades seleccionadas ofrecieron una consulta. Objetivo 100%
  • Conversión de consulta a paquete Objetivo 25%