Финансовые услуги · Страхование

Multi-Policy Bundle Opportunity Screening

Определите клиентов с единой политикой, которые могут получить выгоду от объединения и направления к агенту для получения реальной рекомендации.

Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки

С помощью данных о нескольких продуктах системы политики проверяет клиентов, применяющих единую политику, на предмет общих шаблонов группирования, соответствующих их ситуации, - никогда не цитируя и не рекомендуя конкретный продукт.
Отправляет информационное приглашение для обсуждения вариантов с лицензированным агентом.
Заказывает консультацию, если есть интерес, пишите в CRM.
Регистрирует проверку на предмет определения приоритетов агентов.

Данные о перекрестных продуктах администрирования политик