Фінансові послуги · страхування

Multi-Policy Bundle Opportunity Screening

Визначте клієнтів з єдиною політикою, які можуть отримати вигоду від пакетування, перенаправлення до агента для фактичної рекомендації.

Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування

Перевіряє клієнтів із єдиною політикою на поширені моделі комплектування, що стосуються їхньої ситуації, за допомогою даних системи політики про різні продукти — ніколи не цитуючи та не рекомендуючи конкретний продукт.
Надсилає інформаційне запрошення для обговорення варіантів з ліцензованим агентом.
Замовляє консультацію при зацікавленості письмово в CRM.
Реєструє перевірку для пріоритетності агента.

Дані про різні продукти адміністрування політики