Serviços financeiros · Seguro

Multi-Policy Bundle Opportunity Screening

Identifique clientes de apólice única que podem se beneficiar do agrupamento, encaminhando para um agente para a recomendação real.

Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração
CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Seleciona clientes de apólices únicas em relação a padrões de pacotes comuns relevantes para sua situação, por meio dos dados de produtos cruzados do sistema de apólices — nunca citando ou recomendando um produto específico.
  2. Envia um convite informativo para discutir opções com um agente licenciado.
  3. Marca a consulta caso haja interesse, por escrito para o CRM.
  4. Registra a triagem para priorização do agente.

Fontes de dados

Dados de vários produtos de administração de políticas

O que ele visa

  • Oportunidades selecionadas ofereceram uma consulta Alvo 100%
  • Conversão de consulta em pacote Alvo 25%