الخدمات المالية · تأمين

Multi-Policy Bundle Opportunity Screening

حدد عملاء السياسة الواحدة الذين قد يستفيدون من التجميع والتوجيه إلى وكيل للحصول على التوصية الفعلية.

تطبيقات هذا يحتاج

النظام الأساسي / السياسة نظام الإقراض أو السياسة أو الاشتراك للتجديدات والأرصدة. الاتصال أثناء الإعداد

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

جذع SIP توجيه المكالمات الواردة والصادرة من خلال نظام الهاتف الخاص بك. الاتصال أثناء الإعداد

يقوم بفحص عملاء السياسة الفردية مقابل أنماط التجميع الشائعة ذات الصلة بحالتهم، من خلال البيانات المشتركة بين المنتجات لنظام السياسة - ولا يقتبس مطلقًا أو يوصي بمنتج معين.
يرسل دعوة إعلامية لمناقشة الخيارات مع وكيل مرخص.
حجز الاستشارة إذا كان هناك اهتمام، كتابيًا إلى إدارة علاقات العملاء (CRM).
يسجل الفحص لتحديد أولويات الوكيل.

بيانات إدارة السياسة عبر المنتجات