Financiële diensten · Verzekering

Multi-Policy Bundle Opportunity Screening

Identificeer klanten met één beleid die baat kunnen hebben bij bundeling en stuur ze door naar een agent voor de daadwerkelijke aanbeveling.

Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie
CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie
SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Screent klanten met één beleid op algemene bundelpatronen die relevant zijn voor hun situatie, via de cross-productgegevens van het beleidssysteem, waarbij nooit een specifiek product wordt geciteerd of aanbevolen.
  2. Stuurt een informatieve uitnodiging om de opties te bespreken met een gelicentieerde agent.
  3. Boek het consult als er interesse is, geschreven naar het CRM.
  4. Registreert de screening voor agentprioriteit.

Gegevensbronnen

Beleidsbeheer cross-productgegevens

Waar het op gericht is

  • Gescreende mogelijkheden boden een consult aan Doel 100%
  • Conversie van advies naar bundel Doel 25%