Финансови услуги · Застраховка

Multi-Policy Bundle Opportunity Screening

Идентифицирайте клиентите с една политика, които могат да се възползват от групирането, насочване към агент за действителната препоръка.

Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка
CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка
SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Проверява клиентите с единна политика срещу често срещаните модели на пакетиране, подходящи за тяхната ситуация, чрез данните за различни продукти на системата за правила – никога не цитирайки или препоръчвайки конкретен продукт.
  2. Изпраща информационна покана за обсъждане на опции с лицензиран агент.
  3. Записва консултация при интерес, писмено до CRM.
  4. Регистрира проверката за приоритизиране на агента.

Източници на данни

Данни за различни продукти за администриране на политики

Какво цели

  • Проверени възможности, предлагани консултация Цел 100%
  • Преобразуване от консултация към пакет Цел 25%