Finanční služby · Pojištění

Multi-Policy Bundle Opportunity Screening

Identifikujte zákazníky s jednotnou politikou, kteří mohou mít prospěch ze sdružování, směrování k agentovi pro skutečné doporučení.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

Prověřuje zákazníky s jedinou zásadou proti běžným modelům sdružování relevantním pro jejich situaci prostřednictvím dat systému zásad napříč produkty – nikdy neuvádí ani nedoporučuje konkrétní produkt.
Odešle informační pozvánku k projednání možností s licencovaným agentem.
V případě zájmu zarezervujte konzultaci, napíšete do CRM.
Zaznamenává prověřování pro stanovení priority agentů.

Data správy zásad napříč službami