Services financiers · Assurance

Multi-Policy Bundle Opportunity Screening

Identifiez les clients à police unique qui peuvent bénéficier du regroupement, en les acheminant vers un agent pour la recommandation réelle.

Applications dont cela a besoin

Système de base/politique Système de prêt, de politique ou d’abonnement pour les renouvellements et les soldes. Se connecter pendant la configuration
GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
Jonc SIP Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Filtre les clients bénéficiant d'une police unique par rapport aux modèles de regroupement courants pertinents à leur situation, via les données multi-produits du système de police, sans jamais citer ni recommander un produit spécifique.
  2. Envoie une invitation d'information pour discuter des options avec un agent agréé.
  3. Réservez la consultation s'il y a un intérêt, écrit dans le CRM.
  4. Enregistre le contrôle pour la priorisation des agents.

Sources de données

Données multi-produits d’administration des politiques

Ce qu'il cible

  • Opportunités sélectionnées offertes une consultation Cible 100%
  • Conversion de consultation en forfait Cible 25%