Servicii Financiare · Asigurare

Multi-Policy Bundle Opportunity Screening

Identificați clienții cu o singură politică care ar putea beneficia de grupare, direcționarea către un agent pentru recomandarea reală.

Aplicații de care are nevoie

Sistem de bază/politică Sistem de creditare, politică sau abonament pentru reînnoiri și solduri. Conectați-vă în timpul configurării
CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării
Trunchi SIP Dirijați apelurile de intrare și de ieșire prin sistemul dvs. telefonic. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Evaluează clienții cu o singură politică în raport cu modele comune de grupare relevante pentru situația lor, prin intermediul datelor din mai multe produse ale sistemului de politici – nu citează sau recomandând niciodată un anumit produs.
  2. Trimite o invitație informativă pentru a discuta opțiunile cu un agent licențiat.
  3. Rezervă consultația dacă există interes, scris la CRM.
  4. Înregistrează selectarea pentru prioritizarea agenților.

Surse de date

Administrarea politicilor de date între produse

Ceea ce vizează

  • Oportunitățile selectate au oferit o consultație Ţintă 100%
  • Conversie consultație în pachet Ţintă 25%