Usługi finansowe · Ubezpieczenie

Multi-Policy Bundle Opportunity Screening

Identyfikuj klientów korzystających z jednej polisy, którzy mogą skorzystać na łączeniu i kierowaniu do agenta w celu uzyskania faktycznej rekomendacji.

Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji
CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji
SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Sprawdza klientów korzystających z jednej polisy pod kątem wspólnych wzorców łączenia odpowiednich dla ich sytuacji za pomocą danych dotyczących różnych produktów systemu polis – nigdy nie cytując ani nie polecając konkretnego produktu.
  2. Wysyła zaproszenie informacyjne w celu omówienia opcji z licencjonowanym agentem.
  3. Rezerwuje konsultację, jeśli jest zainteresowanie, zapisaną w CRM.
  4. Rejestruje sprawdzanie pod kątem ustalania priorytetów agentów.

Źródła danych

Dane dotyczące różnych produktów do administrowania polityką

Co jest celem

  • Sprawdzone możliwości zaoferowały konsultację Cel 100%
  • Konwersja konsultacji na pakiet Cel 25%