שירותים פיננסיים · הַתאָמָה

Communication Preference & Accessibility

ללכוד ולכבד את העדפות התקשורת וצרכי הנגישות של הלקוח באופן עקבי.

אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

שואל ומתעד העדפות תקשורת וכל התאמה לנגישות הדרושה, באמצעות קול (Twilio, 3CX, RingCentral, או טראנק SIP ישירות לספק, עם תמיכה מרובת שפות), שנכתב ל-CRM.
מחיל את ההעדפה המוקלטת באופן אוטומטי בכל אינטראקציה עתידית.
מסמן כל אינטראקציה שבה לא ניתן היה לכבד את ההעדפה המוקלטת לצורך תיקון מיידי.
מעדכן את רשומת ההעדפות בכל פעם שהלקוח מבקש שינוי.

רשומת העדפת תקשורת CRM/נגישות