Servizi finanziari · Conformità

Communication Preference & Accessibility

Cattura e rispetta in modo coerente le preferenze di comunicazione e le esigenze di accessibilità dei clienti.

App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione
Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Chiede e registra le preferenze di comunicazione e qualsiasi adattamento all'accessibilità necessario, tramite voce (Twilio, 3CX, RingCentral o un trunk SIP diretto dall'operatore, con supporto multilingue), scritto nel CRM.
  2. Applica la preferenza registrata automaticamente a ogni interazione futura.
  3. Contrassegna qualsiasi interazione in cui la preferenza registrata non è stata rispettata per una correzione immediata.
  4. Aggiorna il record delle preferenze ogni volta che il client richiede una modifica.

Origini dei dati

Record di preferenza/accessibilità della comunicazione CRM

A cosa mira

  • Preferenze registrate rispettate durante le interazioni Bersaglio 98%
  • Reclami relativi all'accessibilità Bersaglio 0