Finanzdienstleistungen · Einhaltung

Communication Preference & Accessibility

Erfassen und berücksichtigen Sie konsequent die Kommunikationspräferenzen und Barrierefreiheitsbedürfnisse der Kunden.

Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Erkundigt sich über Sprache (Twilio, 3CX, RingCentral oder einen Carrier-Direct-SIP-Trunk mit Unterstützung für mehrere Sprachen) nach Kommunikationspräferenzen und etwaigen Zugänglichkeitsanpassungen und zeichnet diese auf, geschrieben an das CRM.
  2. Wendet die aufgezeichnete Präferenz automatisch auf jede zukünftige Interaktion an.
  3. Markiert jede Interaktion, bei der die aufgezeichnete Präferenz nicht berücksichtigt werden konnte für eine sofortige Korrektur.
  4. Aktualisiert den Einstellungsdatensatz, wann immer der Client eine Änderung anfordert.

Datenquellen

CRM-Kommunikationspräferenz-/Zugänglichkeitsdatensatz

Worauf es abzielt

  • Aufgezeichnete Präferenzen werden bei allen Interaktionen berücksichtigt Ziel 98%
  • Beschwerden im Zusammenhang mit der Barrierefreiheit Ziel 0