Финансови услуги · Съответствие

Communication Preference & Accessibility

Улавяйте и уважавайте комуникационните предпочитания на клиента и нуждите от достъпност последователно.

Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка
SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Пита за и записва комуникационните предпочитания и всички необходими възможности за достъпност, чрез глас (Twilio, 3CX, RingCentral или директен SIP канал към оператора, с многоезична поддръжка), написан в CRM.
  2. Прилага автоматично записаното предпочитание при всяко бъдещо взаимодействие.
  3. Маркира всяко взаимодействие, при което записаното предпочитание не може да бъде спазено за незабавно коригиране.
  4. Актуализира записа на предпочитанията всеки път, когато клиентът поиска промяна.

Източници на данни

CRM комуникационни предпочитания/запис за достъпност

Какво цели

  • Записаните предпочитания се спазват при взаимодействия Цел 98%
  • Оплаквания, свързани с достъпността Цел 0