Финансовые услуги · Согласие

Communication Preference & Accessibility

Постоянно фиксируйте и учитывайте предпочтения клиентов в области общения и потребности в доступности.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Запрашивает и записывает предпочтения связи и любые необходимые приспособления для обеспечения доступности посредством голосовой связи (Twilio, 3CX, RingCentral или SIP-магистрали напрямую от оператора связи с многоязычной поддержкой) и записывает их в CRM.
  2. Применяет записанное предпочтение автоматически при каждом дальнейшем взаимодействии.
  3. Помечает любое взаимодействие, при котором записанное предпочтение не может быть соблюдено, для немедленного исправления.
  4. Обновляет запись предпочтений всякий раз, когда клиент запрашивает изменение.

Источники данных

Запись о предпочтениях/доступности связи CRM

На что он нацелен

  • Записанные предпочтения учитываются при каждом взаимодействии Цель 98%
  • Жалобы, связанные с доступностью Цель 0